עמדה משיקה קרן שקלית עם נגיעה בנאסדא"ק
הקרן תשקיע לפחות 90% מנכסיה באפיקים שקליים קצרי מועד שמאופיינים בסיכון מינימלי, והיתרה באופציות וחוזים על מדד נאסדא"ק 100
עמדה, חברת ניהול קרנות הנאמנות מקבוצת בנק מזרחי, משיקה קרן נאמנות ייחודית - "עמדה (מ) 90/20 נאסדא"ק". הקרן מתחייבת למחיר פדיון מזערי של 90 אג' ליחידה, המהווה ביום ההשקה 90% משווי הקרן.
הקרן תשקיע לפחות 90% מנכסיה באפיקים שקליים קצרי מועד שמאופיינים בסיכון מינימלי, והיתרה באופציות וחוזים על מדד נאסדא"ק 100. שיעור החשיפה למדד הנאסדא"ק לא יפחת מ-20% משווי הנכסים בקרן.
דוד שוורץ, מנכ"ל עמדה, אומר כי הקרן מיועדת למשקיע באפיק השקלי, החושש להשקיע ישירות בשוק המניות בארה"ב, ומצד שני מאמין כי שוק המניות האמריקאי נסחר ברמות מחירים המצדיקות השקעה לטווח ארוך, וצופה צמיחה בתחום היי-טק. לדברי שוורץ, "מדד הנאסדא"ק 100 עלה בשנת 2003 ב-49.12% ויש רבים המאמינים כי מגמה זו תמשיך גם בשנת 2004".
כבכל קרנות הנאמנות שבניהול עמדה גם בקרן החדשה אין עלויות קנייה או מכירה, כלומר מחיר הקנייה שווה למחיר הפדיון. בהיות הקרן מסווגת כקרן נאמנות מעורבת, תשלום המס החל על המשקיע הוא 15% בלבד על הרווח הריאלי בעת פדיון ומאפשר לו יכולת לקזז הפסדים/ רווחים מול השקעות אחרות.
20% בנאסדא"ק
צילום: איי פי
מומלצים
