אוורווד

ברייט מספר לאפרם ששכב עם עדה אבל מסרב לספר את האמת להאנה. הרולד ורוז מתבשרים שנמצא להם ילד לאימוץ. ריד מסולק מבית הספר כי העתיק בבחינה. איימי מכריחה את ברייט לספר על הבגידה להאנה.

פרקים קודמים:

קייל עובר את מבחן הקבלה לג'וליארד. אנדי מסדר לאפרם מבחן קבלה בבית ספר למוזיקה. נינה מתכננת להציע נישואין לג'ייק עד שמסתבר לה שהוא לא מעוניין להביא ילדים לעולם כרגע. האנה וברייט רבים.

ריד פונה ליועץ בקשר לציוניו הגרועים. ג'ייק מחליט לפתוח קבוצת תמיכה לנגמלים אבל נינה מתנגדת כדי שלא ידעו שהוא מכור. הרולד תופס את רוז מעשנת מריחואנה עם חבר מקבוצת התמיכה לחולי סרטן.

האנה חוששת שיחסיה עם ברייט הגיעו למבוי סתום ומארגנת ארוחת דגים על הגג, אבל שניהם לוקים בהרעלה. אפרם מכריח את קייל ללכת למסיבה למרות רצונו, ואז מגלה שקייל הומו. קייל לא רוצה לצאת מהארון.

אנדי מנסה לעזור לדיליה לכתוב את הדרשה שלה. הוא מגלה שהמורה שלה ג'וש סובל מהפרעות קשב וריכוז. איימי מבקשת מאביה שילמד את הסטודנטים לרפואה לבצע הפלות, והוא טוען שאינו לערוך אותן.

אפרם מידרדר בלימודים ולא מפסיק לחשוב על איימי. איימי הופכת למעורבת יותר בעבודה חברתית במכללה ומתנדבת לעבוד במרפאה לתכנון המשפחה, היא מתרחקת מהאנה שמתנגדת לחינוך המיני ולהפלות.

יחסיה של איימי עם רוז מתערערים, האנה חסרת ביטחון במערכת היחסים שלה עם ברייט, ואילו ברייט מציע לאפרם לעבור לגור איתו. איימי, שיחסיה עם אפרם עומדים בסימן שאלה, מתקשה להתרגל למציאות החדשה.

אמא של האנה מגיעה לבשר לה שאביה מת. האנה כועסת עליה שלא סיפרה לה שהוא גוסס. אפרם רואה את רייד ואיימי מתנשקים. הוא מבקש מרייד להפסיק לצאת איתה ומתכוון לספר לאיימי שהוא אוהב אותה.

רייד מזמין את איימי למסיבת ליל כל הקדושים, היא מפרשת זאת כהזמנה לפגישה ומתאכזבת כשהיא אמורה לגלם דחליל במסיבה. אנדי ואפרם מצטרפים לברייט ואביו למחנה בטבע. אנדי ואפרם משלימים.

אפרם מודיע לאביו שהוא החליט ללמוד, אבל גם לגור בדירה משלו. אנדי לא מוכן לממן אותה והם רבים. ברייט מספר להאנה שהוא לא יוצא עם בחורה יותר משלוש פעמים, והיא חוששת שהוא ייפרד ממנה. אנדי מגלה להרולד שהוא גם עוסק בניתוחים בבית חולים. אפרם ואנדי משלימים.

יחסיה של איימי עם רוז (אמא שלה) מתערערים בעקבות מחלת הסרטן של רוז. במקום להתחזק, האנה חסרת ביטחון במערכת היחסים שלה עם ברייט, ואילו ברייט מציע לאפרם לעבור לגור איתו ועם ריד, השותף שלו מהקולג' והקראש החדש של איימי (שבהמשך יתגלה, לצערה, כגיי). איימי, שיחסיה עם אפרם עומדים בסימן שאלה, מתקשה להרגל למציאות החדשה.

אפרם מחליט להציע שיעורי פסנתר לפרנסתו אבל קשה לו כשהוא מנגן. האנה לא מוכנה שג'ייק יתנהג כאבא שלה. דיליה מבקשת מאביה לארגן לה טקס בת מצווה. סגניתה של רוז מתמודדת מולה לראשות העיר.