הבנקים: העמלות בארץ אינן גבוהות מהמקובל בעולם

כחודש לאחר פרסום דו"חותיהם הכספיים של הבנקים, שהצביעו על רווחי עתק, ועל רקע הסערה הציבורית שהתעוררה לאחרונה סביב נושא העמלות הנגבות על ידם, יוצאים היום (א') הבנקים בהודעה, לפיה העמלות שמשלמים לקוחות הבנקים בישראל ממוצעות בהשוואה ללקוחות בנקים במדינות שונות בעולם, ובכל מקרה אינן הגבוהות בעולם.

הממצאים הם על סמך דו"ח שערך משרד קסלמן וקסלמן עבור איגוד הבנקים, והם מנוגדים לממצאי הבדיקות של המפקח על הבנקים, יואב להמן, לפיהם העמלות בארץ גבוהות מהעמלות בחו"ל. עוד עולה מדו"ח איגוד הבנקים, כי הפער בין ריביות הזכות לבין ריביות החובה בארץ, הוא נמוך לעומת הממוצע במדגם.

לדברי איתן רף, יו"ר בנק לאומי, המכהן כנשיא אגוד הבנקים, ממצאי הבדיקה מפריכים את תוצאות המחקר שהתפרסם לפני שלושה חודשים על די פרופ' דוד לבהרי, שגרסו כי ישראל ראשונה באחוז ההכנסות מעמלות, יש "זהות מפתיעה" בין עמלות, אין מספיק גופים חוץ בנקאיים בשוק ההון וחלוקת האשראי מעוותת.

עוד אמר רף כי שיעור  העמלות התפעוליות בבנקים בארץ עומד על כשליש מההכנסות, בעוד שבבנקים הגדולים בעולם השיעור הוא קרוב ל-50%.

לגבי העמלות, ממצאי הבדיקה השוו בין סלי עמלות מקובלים בבלגיה, אירנלד, יוון, נורבגיה, פורטוגל, דרום אפריקה, פינלנד ודנמרק. ההשוואה התבססה על סלי עמלות ששימשו בשלוש השוואות בין לאומיות דומות: הסל האירי, הסל הבריטי וסל מקינזי. נתוני העמלות התייחסו לממוצע של 4 הבנקים הגדולים בכל מדינה, כאשר עבור ישראל השתמש האיגוד בממוצע של 5 הבנקים הגדולים.

הממצאים העלו כי על פי הסל האירי, עלות סל העמלות השנתי בישראל עומדת על 87 אירו - נמוך ממוצע המדגם העומד על כ-89 אירו. על פי הסל הבריטי, עלות עמלות הבנקים ללקוח בישראל, עומדת על 68 אירו בשנה - נמוך מממוצע המדגם העומד על 103 אירו. על פי סל מקינזי, העלות השנתית לכל בעל חשבון עו"ש בישראל עומדת על כ-73 אירו - מתחת לממוצע המדגם העומד על כ-83 אירו. 

לגבי המרווחים הפיננסים, העלו ממצאי הדוח כי המרווח הפיננסי (המחושב על ידי חלוקת הרווח מפעולות מימון של הבנק בממוצע סך הנכסים המניבים שלו) במערכת הבנקאות בישראל עומד על 2.1%  - קרוב לממוצע הפיננסי של המדגם, העומד על 2.04%. 

בנוסף, נבחן הפער בין שיעורי ריבית החובה אל מול שיעורי ריבית הזכות, ונמצא כי הפער בישראל, העומד על6.75%, נמצא מתחת לממצוע הפערים במדגם, העומד על כ-7.3%.

ותודה לדרום אפריקה

ממצאי הדו"ח עולה כי בכל המדגמים דרום אפריקה העלתה באורח ניכר את  הממוצע. כך למשל לפי הסל האירי העמלות ללקוח בדרום אפריקה עומדות על 241 אירו, על פי הסל הבריטי הן עומדות על 448 אירו, ועל פי סל מקינזי הן עומדות על 207 אירו לשנה.

תגובה

ערן בר-טל, ראש תנועת אזרחים למען צדק חברתי, אמר בתגובה לדוח כי מדובר באבסורד שהבנקים מזמינים דו"ח ממשרד  שמייצג אותם, ובאותו הזמן מצפים שהציבור יאמין להם. "עמלות תחרותיות יכולות להיות רק בשוק תחרותי. המערכת הבנקאית בארץ היא ריכוזית ומייצרת עמלות זהות לחלוטין". אמר בר-טל.