קרדן נדל"ן תרשום מניות GTC למסחר בבורסה
80% ממניות החברה-האם של GTC יחולקו לבעלי המניות של קרדן-נדל"ן
בחברת ההשקעות קרדן ממשיכים להציף ערך: אחרי הנפקתה המוצלחת של חברת הנדל"ן המזרח אירופית GTC בבורסה של ורשה, מהלך שעתיד להניב לחברה רווחי הון גבוהים, מתברר כי GTC עתידה לבצע בקרוב עלייה לבורסה של תל-אביב.
קרדן-נדלן הודיעה אתמול, כי בהתאם להחלטת הדירקטוריון, צפויה החברה לחלק 80% ממניות חברת elegging en VastgoedB Nobdanco, ששמה ישונה והיא תיקרא GTC Real Estate. המניות יחולקו כדיבידנד בעין לבעלי המניות של קרדן-נדל"ן, ובראשם החברה-האם קרדן-השקעות )5%6( ובעלי השליטה בה, יוסף גרינפלד אבנר שנור ואלכס ריכטר, שלהם גם אחזקות ישירות במניות קרדן-נדל"ן.
לאחר חלוקת הדיבידנד בעין תמשיך קרדן להחזיק ב-20% ממניות TC-REG.
בשלב השני, לאחר חלוקת המניות, תירשמנה אלה למסחר בבורסה בתל-אביב. למעשה, המהלך מהווה מעין פיצול של קרדן-נדל"ן, באופן שלאחר השלמתו יחזיקו בעלי מניותיה הן במניות סחירות של קרדן-נדל"ן והן במניות סחירות של TC REG.
ומיהי כלת השמחה? GTC RE היא חברה הרשומה בהולנד, המחזיקה ב-59% ממניות GTC International העוסקת באיתור, ייזום ופיתוח הזדמנויות עיסקיות בתחום הנדל"ן במרכז ובמזרח ואירופה.
בקרדן מציינים, כי חלוקת הדיבנדנד בעין תבוצע בדרך של פרסום תשקיף על-ידי GTC RE, שטיוטה ראשונה שלו כבר הוגשה אתמול לרשות ני"ע ולבורסה. בהתאם לטיוטת התשקיף, מיד לאחר חלוקת מניות GTC RE כדיבידנד בעין תחלק GTC RE לבעלי מניותיה, בדרך של זכויות, אופציות קצרות מועד לרכישה נוספת של מניות בחברה. כמו כן, בכוונת GTC RE להנפיק אג"ח סחירות.
במקביל, תציע קרדן-נדל"ן, במסגרת הצעת מכר לציבור ועל-פי התשקיף, מניות של GTC RE. התמורה (כולה או חלקה) שתקבל קרדן-נדל"ן במסגרת הצעת המכר תשמש אותה לצורך תשלום המס שהיא חייבת לנכות במקור בישראל מהדיבידנד בעין שיחולק לבעלי מניותיה שאינם פטורים מניכוי במקור.
לאחר המהלך, תכלול קרדן-נדל"ן פעילות בארץ בלבד. בין היתר, שותפה החברה בפרויקט הולילנד בירושלים, אחוזת הנשיא ברחובות, מציצים אל הים בתל-אביב ופרויקט בנייה בראשון-לציון ובפתח-תקוה. קרדן-נדלן סיימה את הרבעון הראשון של 2004 עם רווח נקי של מיליון שקל בהמשך לרווח של 32 מיליון שקל ב-2003, שכלל רווח הון גדול ממכירת מחצית מקניון של GTC בוורשה.
ממשיכים להציף ערך
מומלצים
