הצלחה להנפקה הנוספת של בנק סיגניצ'ר בניו יורק

בנק סיגניצ'ר, שבשליטת בנק הפועלים, הודיע על השלמת ההנפקה השנייה בבורסת הנאסד"ק בניו יורק, במסגרתה הוצעו לציבור 4.9 מיליון מניות, כאשר המחיר שנקבע יעמוד על 23.75 דולר למניה - נמוך בכ-2% ממחיר השוק. המחיר משקף שווי שוק של כ-600 מיליון דולר. ההשלמה של תהליכי המכירה וההנפקה תושלם עד יום שני הקרוב.

במסגרת המהלך, הונפקו לציבור 2.7 מליון מניות סיגנצ'ר ובנוסף נמכרו 2.2 מליון מניות מתוך החזקות בנק הפועלים בסיגנצ'ר. התמורה הכוללת מהמהלך תסתכם ב-116 מיליון דולר. ההנפקה היא בהמשך להחלטת דירקטוריון בנק הפועלים מתחילת החודש, בדבר הנפקת סיגניצ'ר לצורך המשך פיתוח הרחבת פעילותו וליישום תוכנית האסטרטגיה של בנק הפועלים להרחבת הפעילות הבינלאומית. 

יו"ר דירקטוריון הפועלים, שלמה נחמה, הביע שביעות רצון מהצלחת ההנפקה ומהמחיר שנקבע למניה. "בנק סיגנצ'ר מהווה נדבך חשוב באסטרטגיה העסקית של בנק הפועלים, המתמקדת בהגברת פעילותו של הבנק בחו"ל ובהשתלבות במגמת הגלובליזציה בכלכלה העולמית. אנו מאמינים כי האסטרטגיה של הגדלת נתח הפעילות הבינלאומית שלנו כחלק מהפעילות הכוללת של בנק הפועלים תביא לגידול משמעותי, הן במאזן והן בשיעורי הרווחיות שלנו", אמר.

הבנק וסיגנצ'ר נתנו לחתמי ההנפקה אופציה לרכישת עד 735 אלף מניות רגילות נוספות, על מנת לכסות הקצאת יתר במידה ותתקיים, לתקופה של חודש ממועד ההנפקה. בנק ההשקעות של UBS , ווליאם בלייר, אופנהיימר וסנדלר אוניל פעלו כחתמים שותפים.

בנק סיגניצ'ר, דיווח על צמיחה מרשימה ברבעון השני של השנה, עם רווח נקי של 18.2 מיליון דולר - לעומת 681 אלף דולר בלבד ברבעון המקביל אשתקד, ולעומת רווח של 2.6 מיליון דולר ברבעון הראשון. 

הבנק החל לפעול במאי 2001 והוא מתמחה בבנקאות פרטית ללקוחות אמידים. לבנק 11 סניפים הממוקמים באזור המטרופולין של ניו יורק.