חיים כצמן ונתן חץ רכשו 25% מברגר הולדינגס
היקף העסקה: 24 מיליון שקל; הצטרפו למוזי ורטהיים שרכש לפני חודשיים כ-20% ממניות חברת הברוקרים הגדולה בארץ; המנכ"ל המשותף עידו נויברגר: זו תוספת מכובדת לקבל משקיעים בסדר גודל כזה
שני טייקוני נדל"ן ישראלים, חיים כצמן, בעל השליטה בגזית-גלוב, ונתן חץ, בעל השליטה באלוני-חץ, מצטרפים להיערכות לקראת פרסום מסקנות ועדת בכר.
כצמן וחץ רכשו אתמול יחד 25% ממניות ברגר הולדינגס, חברת הברוקרים הפרטית הגדולה בארץ, והצטרפו אל מוזי ורטהיים שביצע מהלך דומה לפני כחודשיים. ההקצאה התבצעה בשער של 6.5 שקל למניה. שערה של ברגר בבורסה אתמול עמד על 6 שקלים.
בעבור ורטהיים, חץ וכצמן אין זו איננה הפעם הראשונה לצעידה יד ביד. ורטהיים מחזיק במניות של אלוני-חץ, ואילו אלוני-חץ מחזיקה במניות של אקוויטי-1 ופירסט קפיטל, החברות הבנות בחו"ל של גזית-גלוב.
ברגר הולדינגס, הנשלטת כיום בידי הוד יובלים של הסתדרות העובדים הלאומית, הקצתה 25% מהונה לשניים בתמורה כוללת של 24 מיליון שקל. בעקבות הרכישה תרד יובלים לאחזקה של כ-49%.
ורטהיים, מבעלי השליטה בבבנק המזרחי וקוקה קולה ישראל, רכש לפני כחודשיים כ-20% מברגר הולדינגס בעיסקה שהתבצעה לפי שווי זהה לחברה, כ-85 מיליון שקל.
לפני כשנה חתמו אייפקס וברגר הולדינגס על הסכם שהעניק לברגר אופציה לרכוש את מלוא מניותיה של אייפקס בכ-7.7 מיליון דולר. שתי החברות נוהלו מאז במשותף על-ידי ויקטור שימריך ועידו נויברגר מאייפקס, שמונו למנהלים משותפים בברגר הולדינגס.
זוהי הצהרת כוונות של ברגר לקראת הפרדת קופות הגמל והקרנות מהבנקים, וצעד משמעותי מבחינתה לקידום נגיסה משמעותית ככל האפשר בנכסי הבנקים.
עידו נויברגר, מנכל משותף בחברה, אמר אתמול: "המניע של החברה בעיסקה זו הוא לשפר את ההון העצמי. יש לנו מאזן עם הרבה מאוד התחייבויות. הכניסה של ורטהיים ושל גזית וחץ מביאה את החברה מהון עצמי של 5 מיליון שקל ל-50 מיליון שקל. זה מהלך שהיה דרוש לחברה כדי לקיים את התוכניות העיסקיות שלה".
"יש לחברה מזומנים, וננצל אותם. עקבתי אחר הדמויות האלה הרבה בעשר השנים האחרונות ושלושת האנשים האלה עשו מהלכים גדולים מאוד. הם שחקנים שמבינים טוב מאוד את שוק ההון בארץ ובעולם. זו תוספת מכובדת עבורנו, גם לגייס כסף, גם מעל מחיר הבורסה וגם לקבל משקיעים בסדר גודל הזה".
דורי סגל, מנכ"ל גזית גלוב, ונתן חץ, ציינו את הפוטנציאל הגדול הטמון בהשקעה בגוף פיננסי חוץ בנקאי גדול דוגמת ברגר הולדינגס על רקע הרפורמות הצפויות בשוק ההון הישראלי שיוצרות פוטנציאל צמיחה ניכר בחברה.
ברגר הולדינגס, מחזיקה בד"ש השקעות המנהלת כ-7 מיליארד שקל בקופות גמל, קרנות נאמנות ותיקי השקעות. יובלים השתלטה על ד"ש לפני כחצי שנה. במסגרת השינויים שעברו על ברגר בשנה האחרונה הוחלפה גם כל שכבת הניהול בחברה.
"המודעות שנוצרה לגופים הפרטיים לעומת המערכת הבנקאית והריכוזיות שיש לבנקים בשוקי ההון יוצרות מצב שגופי ההשקעות הפרטיים בעשר השנים הקרובות יעברו שינוי", אמר נויברגר אתמול.
"אלה שיעשו את זה נכון יקחו הרבה כסף מהמערכת הבנקאית. רוח חזקה מאוד נושבת היום בגופי ההשקעות הפרטיים. צריכים להיות שם וברמה מקצועית גבוהה מאוד. אנחנו כבר בעמדה מובילה בשוק ההון בארץ. יש הרבה מתחרים ברמה טובה, ובמהלך הזה חיזקנו את עצמנו כדי להוביל בתחרות הזו".
נויברגר הוסיף כי אינו חושב שדש תתמודד על רכישת קרן פנסיה. "אבל בכל יתר התחומים שאנו כבר נמצאים, כולל פעילות בינלאומית שניכנס אליה, עדיף שנהיה עם הון עצמי של 50 מיליון שקל ולא 5 מיליון שקל. יש לנו ארבעה שותפים מדהימים שיאפשרו לחברה לעשות רכישות יפות בבוא העת".
נויברגר דחה את הביקורת על צירוף שלושה גורמים שנחשבים חברים לעסקים: "אני לא מבין איך אפשר לקחת אדם כמו נתן חץ, או דורי סגל וכצמן, אנשי עסקים מהשורה הראשונה בארץ, וגם בעולם, ולומר חברים. חץ שם 10 מיליון שקל מההון האישי שלו כדי להביא חבר? הם נכנסו פשוט משום שהם מאמינים גדולים ברפורמה בשוק ההון ובחברה".
