שמונה קבוצות יתמודדו על רכישת גרעין השליטה בבזק
אייל גבאי, מנכ"ל רשות החברות הממשלתיות: בזק בשלה להפרטה. למרות אי הוודאות הפוליטית - התהליך לא ייפגע
המכרז למכירת גרעין השליטה בבזק יוצא היום לדרך. בין השעות 10.00-18.00 ניתן יהיה להגיש הצעות להתמודדות. עד אתמול היה ידוע על 8 קבוצות שצפויות להגיש את הצעותיהם. עם זאת, בענף התקשורת העריכו כי ייתכן שישנם מתמודדים נוספים שטרם נחשפו.
הקבוצות שהודיעו כי יתמודדו הן קרן אייפקס, אי.די.בי בראשות נוחי דנקנר, קבוצת דוד עזריאלי, חיים סבן, ולדימיר גוסינסקי ומעריב (כנראה יחד עם גוף תקשורת זר או משקיע נוסף אחר), בנק רוטשילד ופולאר מקבוצת שרם-פודים-קלנר, וקרן מרקסטן בבעלות רון לובש ומאיר קס. על-פי ההערכות, גם בני אלג'ם צפוי להגיש מועמדות.
ברשות החברות שוררת ציפייה דרוכה לקראת פתיחת המכרז. "בזק בשלה להפרטה", אמר אתמול מנכ"ל רשות החברות הממשלתיות אייל גבאי. הוא הוסיף כי הפרטת בזק עברה את כל האישורים הנדרשים ולכן אי יציבות פוליטית לא תשפיע על המשך התקדמותה. "התהליך בשל ואנחנו מחכים לקונה", אמר גבאי.
את תהליך המכירה מלווה בנק ההשקעות מריל לינץ'. המדינה תזמין בקרוב משני גופים כלכליים הערכת שווי לבזק, הנסחרת לפי שווי שוק של כ-11.5 מיליארד שקל בבורסה בתל אביב. שווי המניות שתמכור המדינה הוא כ-3.5 מיליארד שקל.
הכנסות החברה במחצית הראשונה של השנה הסתכמו ב-4 מיליארד שקל, והרווח הנקי היה 274 מיליון שקל.
יו"ר ועד עובדי בזק, שלמה כפיר, אמר אתמול ל"ידיעות אחרונות": "היום בזק קרובה יותר מתמיד להפרטה ויש סיכוי גבוה שהיא תתבצע. אנחנו מעדיפים משקיע אסטרטגי על פני משקיע פיננסי, אבל צריך לזכור שהקבוצות עדיין לא התגבשו בהרכב סופי". בתשובה לשאלה אמר כפיר כי כמה מהקבוצות המתמודדות באו בדברים עם ועד עובדי בזק.
המעוניינים להתמודד נדרשים להגיש מחר ערבות של 10 מיליון שקל, אך מדובר רק בשלב הראשון בתהליך, שיגיע לסיומו רק בסיום הרבעון הראשון של 2005, או לאחר מכן. תהליך מיון ההצעות יימשך כשלושה חודשים. מנכ"ל משרד הביטחון וראש השב"כ רשאים לפסול מועמדים בגלל נימוקים ביטחוניים.
המדינה השולטת בבזק מציעה למכירה 30% ממניות החברה ואופציה ל-10.66% מהמניות, כאשר לאחר המכירה יישארו בידי המדינה 1.01% ממניות בזק.
כיום המדינה מחזיקה ב-46.4% ממניות בזק. 17.6% מהמניות השייכות לגד זאב נמצאות בידי כונס נכסים מטעם הבנקים. הציפייה היא כי הקבוצות יתגבשו רק במהלך השבועות הקרובים. על פי תנאי המכרז, כל קבוצה צריכה לכלול משקיע ישראלי, שיחזיק לפחות 19% מהשותפות, כך שברור כי הגופים הזרים יצטרכו למצוא שותף ישראלי.
שתי קבוצות הודיעו אתמול רשמית כי יתמודדו במכרז: קבוצת סבן וקבוצת פולאר ובנק רוטשילד. בכך הצטרפו לגופים נוספים שהצהירו על כוונתם להתמודד.
אדם צ'זנוף, נשיא קבוצת סבן, אמר אתמול: "אנו מאמינים כי לבזק, ספקית התקשורת הגדולה בישראל, יש פוטנציאל להיות הזדמנות אטרקטיבית להשקעה. אנו מזהים את האתגר המשמעותי ומצפים לבדוק הזדמנות זו".
פולאר השקעות והחברה הבת פולאר תקשורת מקבוצת שרם פודים קלנר (20%) תתמודד במכרז בזק יחד עם חברה מקבוצת ההשקעות של בנק רוטשילד. לקבוצה צפויות להצטרף קרנות השקעה בינלאומיות גדולות נוספות.
קבוצת ההשקעות של בנק רוטשילד מנהלת נכסים בהיקף של כ-50 מיליארד דולר. המשקיעים שיתוספו לקבוצה מנהלים נכסים בעשרות מיליארדי דולרים.
קבוצת פולאר השקעות החזיקה בעבר כ-5% ממניות בזק, שאותן רכשה לקראת אפשרות של הפרטת החברה, אך מאחר שההפרטה לא יצאה לפועל מכרה אותן ברווח הון גדול.
איל גבאי, מנהל רשות החברות הממשלתיות
צילום: סבסטיאן שיינר
מומלצים
