הראל ובנק שוויצרי משיקים קופת גמל להשקעה בחו"ל

על רקע הרפורמה בשוק ההון והשוואת שיעורי המס חתמה הראל בית השקעות על הסכם עם בנק UBP, אחד משלושת הבנקים הפרטיים הגדולים בשוויץ, לניהול משותף של נכסי קופת הגמל החדשה שמשיקה הראל: קופת הראל גמל חו"ל וקרן ההשתלמות הראל חו"ל.

במסגרת ההסכם ישתתפו מומחי הבנק השוויצרי בוועדת ההשקעות של הקופות, יגבשו מדיניות השקעות בהתאם להנחיות המסגרת וינהלו בפועל את מרבית אפיקי ההשקעה.

הראל בית השקעות, מקבוצת הראל השקעות בבטוח, עוסקת במגוון פעילויות בשוק ההון, ביניהן ניהול תיקי השקעות בארץ ובחו"ל, ניהול קופות גמל, קרנות השתלמויות ופיצויים, ניהול קרנות נאמנות ומסחר בני"ע זרים, מט"ח אופציות וניירות ערך בישראל. החברה מנהלת נכסים פיננסיים בהיקף של כ-8 מיליארד שקל.

בנק UBP נמצא בשליטת משפחת דה פיצוטו, ומנהל נכסים פיננסיים בהיקף של יותר מ-60 מיליארד דולר. UBP הוא הבנק השני בגודלו בעולם בניהול קרנות גידור, והיקף נכסי הקרנות האלו המנוהלים על ידו מסתכם בכ-12 מיליארד דולר.

לדברי מנכ"ל הראל בית השקעות, גיל הוד, קופת הראל גמל חו"ל וקרן ההשתלמות הראל חו"ל ישקיעו לפחות 50% מכספי העמיתים בשווקים מפותחים, וההשקעות תתמקדנה באג"ח ובמניות על בסיס סולידי כלכלי. בנוסף, יבחנו השקעות במכשירים פיננסיים מתקדמים שונים, כמו אג"חים מובנים, תעודות עוקבות מדדים שונים ועוד.

לדברי הוד, הרפורמה בשוק ההון והשוואת שיעורי המס תביא לשינוי מהותי בהרגלי החיסכון הפנסיוני של המשקיעים הישראלים, ותפתח בפניהם אופציה להשקעה בכל העולם.