מכירת דיסקונט: המו"מ נמשך; גם היום הבנק יושבת
לאחר שאתמול לא הגיעו להסכמה על המחיר בו יימכר הבנק, נמשך אתמול המו"מ בין נציגי האוצר ונכסים מ.י לבין קבוצת ברונפמן. העובדים התכנסו והחליטו להמשיך להשבית את הבנק. גם בנק מרכנתיל מושבת עד להודעה חדשה
המו"מ בין קבוצת ברונפמן לנכסים מ.י לרכישת בנק דיסקונט נמשך אתמול (ד'). זאת, לאחר שהצדדים לא הגיעו להסכמה על המחיר בו יימכר הבנק. קבוצת ברונפמן-שרוהן ציינה אתמול, כי לא עומדת על הפרק אפשרות של חבירה לקבוצת שטראוס, שפרשה מהמכרז בסוף השבוע שעבר, וכי המו"מ נעשה באופן עצמאי. בנק דיסקונט שובת גם היום.
מטעם המדינה מנהלים את המו"מ החשב הכללי ירון זליכה, יו"ר נכסים מ.י מיכל עבאדי-בוינג'ו, מנכ"ל נכסים מ.י יצחק קליין והיועצת המשפטית באוצר, ימימה מזוז. את קבוצת ברונפמן, ששלשום בערב המריא מישראל לארה"ב, מייצגים רון הדסי, ורו"ח שלמה זוהר.
אתמול בבוקר מסר דובר קבוצת ברונפמן כי "אנו ממשיכים במו"מ ענייני ומרתוני שנמשך כל הלילה. אנו מקווים שב- 24 שעות הקרובות המשא ומתן יסתיים ונרכוש את גרעין השליטה בבנק דיסקונט".
בתוך כך, ועד העובדים של דיסקונט התכנס אמש והחליט להשבית הבנק גם היום. בכך תיכנס השביתה בבנק ליומה השלישי. גם בנק מרכנתיל מושבת עד להודעה חדשה. המשמעות: אין קבלת קהל בסניפי הבנק, וצפוי מחסור בכסף בכספומטים הצמודים לסניפי הבנק.
השביתה הוכרזה על רקע דרישת העובדים להבטחת זכויותיהם לקראת הפרטת דיסקונט. בשבוע שעבר שררה בוועד עובדי דיסקונט, בראשות ריקי בכר, תחושה כי הושגו הבנות עם האוצר, אך תחושה זו התפוגגה ביום שני בשעות הערב. דרישת העובדים להמשך חוקת העובדה בבנק עוד 5 שנים התקבלה, אולם נותרה עדיין מחלוקת לגבי גובה המענק שיקבלו עם ההפרטה ומועד התשלום בפועל.
עקב השביתה בבנק דיסקונט הודיעה הנהלת הבנק כי במקרי חירום, המחייבים פיתרון מיידי, לקוחות הבנק מתבקשים לפנות לטלפון מספר 03-5146819.
הערכות: ההצעה שהוגשה עומדת על 70% מההון
קבוצת ברונפמן-שרוהן הגישה שלשום את הצעתה לרכישת 26% ממניות בנק דיסקונט, וכן הצעה לקבלת אופציה לרכישת עוד 25% ממניות הבנק. ההצעה הוגשה לנכסים מ.י, המנהלת מטעם המדינה את המכרז למכירת השליטה בבנק דיסקונט. הצעת המחיר היתה נמוכה ממחיר המינימום שקבעה המדינה, שלא פורסם עד כה.
על-פי הערכות בשוק ההון, הצעת המחיר נעה סביב כ-70% מההון העצמי של הבנק. ראשי המגזר הבנקאי, אנליסטים ופעילים בשוק ההון היו תמימי דעים אתמול בבוקר, לפני מועד הגשת ההצעה, על כך שמכירת השליטה בדיסקונט במחיר הנמוך מ-80% מההון העצמי של הבנק תהיה עסקה טובה מבחינת הרוכש וגרועה מבחינת המדינה. לעומת זאת, מחיר הגבוה מ-80% מההון העצמי של הבנק ייחשב לדעתם לראוי מבחינת המדינה.
ההון העצמי של הבנק עומד כיום על 6.23 מיליארד שקל נכון ל-30 בספטמבר 2004. 80% מההון העצמי הם כ-5 מיליארד שקל ו-70% מההון העצמי הם כ-4.36 מיליארד שקל - כלומר, כ-1.15 מיליארד שקל עבור גרעין השליטה (26% מהמניות). מחיר של 80% מההון העצמי, הנחשב לטוב למדינה, הוא כ-1.3 מיליארד שקל. מכאן, שהפער בין הצעה לבין השווי הראוי שמוערך בשוק ההון הוא כ-150 מיליון שקל.
הערכת המגזר הבנקאי תואמת את ההערכה של גופים שהגישו מועמדות למכרז בתחילתו, או כאלה ששקלו להתמודד על דיסקונט. אלה אמרו כי עבור הרוכש, מחיר של 80%-70% מההון העצמי הוא מחיר כדאי. לאור הצעת המחיר שהוגשה, ביקשה המדינה מהקבוצה לשפר את הצעתה, ואתמול התקיים מו"מ בין הצדדים. אנשי קבוצת ברונפמן-שרוהן קיימו אתמול דיונים מואצים בינם לבין עצמם, במטרה להחליט האם לשפר את ההצעה שהגישה הקבוצה, ובכמה.
באוצר רואים חשיבות מרובה להפרטת דיסקונט. אתמול שררה דריכות רבה באוצר, בבנקים ובבנק דיסקונט עצמו. המכרז למכירת 26% מבנק דיסקונט ואופציה לרכישת 25% נוספים מידי המדינה פורסם במאי 2004. ביולי הגישו 5 קבוצות מועמדות, ומאז פרשו 3 קבוצות (האחרונה בסוף השבוע האחרון), וקבוצת שרוהן התאחדה עם קבוצת ברונפמן.
"השביתה פוגעת במחיר"
עו"ד בני כהן, המייצג את עובדי הבנק, ציין היום כי "כל יום שביתה שעובר מבלי שהמדינה מסדירה את זכויות העובדים בא לידי ביטוי במחיר שמוצע ע"י הקונים בהליך המו"מ. לא צריך לשבת שם כדי להבין זאת".
כהן ציין כי בכוונתו לפנות מחר לח"כ יעקב ליצמן (יהדות התורה), יו"ר ועדת הכספים, כדי לבקש דיון בועדה על זירוז הליך המכירה בסגירת המו"מ עם העובדים.
