מעלות דירג את שטראוס-עלית +AA לקראת ההנפקה
החברה מתכננת לגייס כ-500 מיליון שקל, כדי להמשיך את הפיתוח העסקי. סיימה את השנה עם רווח נקי של 150 מיליון שקל
בית ההשקעות מעלות דירג את חברת המזון שטראוס-עלית בדירוג +AA, לקראת הנפקת אגרות החוב שמתכננת החברה לבצע בשבועות הקרובים.
בכוונת שטראוס-עלית לגייס כ-500 מיליון שקל, במטרה להמשיך את הפיתוח העסקי של החברה. לפני שבוע פרסמה שטראוס-עלית את תשקיף הדו"חות הכספיים שלה לרבעון הרביעי ולכל שנת 2004 לקראת ההנפקה המתוכננת.
החברה סיימה את השנה עם שיפור בתוצאות הכספיות שלה - רווח נקי של 150 מיליון שקל לעומת הפסד של 81 מיליון שקל בשנת 2003. השיפור בתוצאות החברה יוחס, בין היתר, לשיפור המשמעותי בפעילות של עלית אינטרנשיונל.
הדירוג של חברת מעלות מבוסס על מבנה ההנפקה של החברה. אם החברה תשנה את המבנה, ישקלו במעלות לשנות את דירוג החברה. בנוסף לאג"ח, מתכננת החברה להעניק במסגרת החבילה גם כתבי אופציה. מדובר בחבילה של כ-65 ממניות החברה, ומחיר המימוש של האופציות יהיו גבוה מהמחיר הנוכחי של המניה.
דירוג AA+ לקרא ההנפקה
מומלצים
