חברת פלסטופיל הזורע יוצאת לבורסה

חברת פלסטופיל, הנמצאת בבעלות מלאה של קיבוץ הזורע ומתמחה בייצור, פיתוח ושיווק פתרונות אריזה מתקדמים, הגישה תשקיף לרשות לניירות ערך למטרת הנפקה לציבור.

ההנפקה לציבור תתקיים ביום שלישי הקרוב (3 במאי), הרכב ההנפקה יכלול מניות ואגרות חוב. החברה מתכוונת לגייס סך של בין 52 ל-56 מיליון שקל במניות ואגרות חוב להמרה, מתוכם גויסו כבר 80% במכרז המוסדי שנערך שבוע שעבר והסתיים בחיתום של פי 2. את ההנפקה יובילו לאומי ושות' חתמים בע"מ, כלל פיננסים חיתום בע"מ ואיפקס חיתום בע"מ.

למוסדיים הוצעו כ- 213 אלף יחידות וסך ההזמנות שהתקבלו עומד על למעלה מ-440 אלף יחידות, בהיקף של כ-90 מיליון שקל. חלק ניכר מהיחידות הוזמנו במחיר מקסימום.

חברת פלסטופיל הוקמה בשנת 1962 ופועלת בתחום ייצור יריעות פלסטיות גמישות לאריזה. מוצריה החברה נחלקים לשתי קבוצות עיקריות: אריזות לתעשיית המזון ואריזות למוצרים אחרים. תחום האריזות לתעשיית המזון מהווה את נתח הפעילות המרכזי של החברה (89% מסך היקף המכירות).

טדי מוריס, מנכ"ל פלסטופיל אמר: "שוק האריזות למזון טרי ומצונן בארץ ובעולם, עובר שינויים רבים בשנים האחרונות. יצרנים מחפשים אריזות השומרות על חיי המדף של המוצר, אריזות דקות יותר מבעבר מטעמי חסכון ואקולוגיה, אריזות מעוצבות ונוחות לשימוש ואריזות פונקציונאליות לבישול, הגשה ואחסון מחדש במקרר, באותה אריזה. מוצרי פלסטופיל נותנים מענה למגמות הצריכה המתפתחות כיום בעולם ומספקים פתרונות אמינים ומהירים לדרישות השוק".

שוק האריזות הגמישות למזון מצונן בעולם, מוערך כיום בכ-6 מיליארד דולר והוא צומח בשיעור של כ-7% בשנה. פלחי שוק כגון בשר טחון וירקות חתוכים, בהם נמצאת פלסטופיל, צומחים בקצב של עד 17% לשנה. לפלסטופיל כושר יצור באקסטרוזיה 10,500 טון בשנה. החברה מייצאת מוצרים לעשרות מדינות ברחבי העולם באמצעות מפיצים.

בשנת 2004 הסתכמו הכנסות פלסטופיל בכ-147 מיליון שקל. הרווח הגולמי הסתכם ב-35.9 מיליון שקל והרווח הנקי על 12 מיליון שקל.