אלון USA גייסה כ-162 מיליון דולר

חברת אלון USA, שבשליטת שרגא בירן ודודי וייסמן, השלימה אמש (ד') הנפקת מניות בבורסה של ניו-יורק. החברה הנפיקה כ-10.2 מיליון מניות במחיר של 16 דולר למניה. בסך הכל גייסה החברה 162 מיליון דולר. שווי השוק של אלון USA על סמך התמחיר הוא 723 מיליון דולר, כ-77% ממניות החברה נמצאות בבעלות אלון ישראל.

במסגרת ההנפקה נרשמו ביקושי יתר למניות אלון, לפיכך החברה הנפיקה כ-1.7 מליון מניות מעל הכמות של 8.5 מיליון מניות שתכננה החברה להנפיק בתחילה. אלון USA העניקה לחתמים אופציה התקפה לחודש ימים לרכישת עד 1.53 אופציות מניות נוספות כדי לכסות הקצאות יתר, אם האופציות ימומשו במלוא , יתווספו לשווי השוק של החברה 24.48 מיליון דולר, ותדולל אחזקת אלון ישראל ל-74.899%. 

אלון USA מחזיקה בבית זיקוק בטקסס, בעל יכולת ייצור של 70 מיליון חביות ביום, בנוסף לאלון רשת צינורות באורך 500 מייל. את הדלק משווקת אלון באמצעות המותג פאיינה (FIAN) ל-1300 תחנות דלק בדרום ארה"ב, טקסס וניו-מכסיקו, לצד 167 חנויות נוחות באותן מדינות.

בחברת האם, אלון, מחזיקים ביילסול, שבבעלות בירן ווייסמן (40%), תנועת הקיבוצים (36%) ואפריקה ישראל (24%). 

מניות החברה יסחרו בבורסה של ניו-יורק תחת הסימול - ALJ. את ההנפקה הובילו בתי ההשקעות CSFB (קרדיט סוויס פירסט בוסטון), דויטשה בנק וליהמן ברדרס.