דיסקונט מתכוון לרכוש מניות אי.די.בי באילנות דיסקונט

דירקטוריון בנק דיסקונט ידון היום בעיסקת מכירת אחזקות אי.די.בי באילנות דיסקונט לבית ההשקעות סולומון שוקי הון.

ל'ידיעות אחרונות' נודע כי בכוונת הבנק לממש את זכות הסירוב - ולרכוש את מניות אי.די.בי באילנות במקום סולומון. אילנות דיסקונט, חברה לניהול קרנות, מנהלת נכסים בהיקף של כ-14.5 מיליארד שקל. סולומון שוקי הון, שבשליטת עמית ברגר, רוני אלרואי ואילן בן-דב, חתמה לפני כחודש על רכישת אחזקותיה של אי.די.בי (45%) באילנות דיסקונט, לפי שווי חברה של 500 מיליון שקל.

סולומון חתמה על עיסקת הרכישה תמורת כ-228 מיליון שקל. בנק דיסקונט מחזיק ביתרת 55% המניות. לפי ההסכם ההיסטורי עם אי.די.בי, עליו להודיע תוך 30 יום - עד השבוע הבא - על החלטתו אם לממש את זכות הסירוב ולרכוש את המניות במקום סולומון.

הבנק מתכוון לרכוש את המניות בעצמו, בניגוד להמלצות ועדת בכר לרפורמה בשוק ההון, הקובעות כי על הבנקים להיפטר מנכסי הקרנות והקופות שבבעלותם. עם זאת, בבנק מעריכים כי במהלך 4 השנים הקרובות, שבהן יוכלו לפי החוק להמשיך ולהחזיק בנכסים אלה, הם יוכלו ליהנות מהרווחים, המסתכמים בכ-80 מיליון שקל בשנה. בנוסף, מעריכים בבנק כי בעיסקת מכירה עתידית של 100% ממניות הבנק לגוף אחד, ניתן יהיה לקבל מחיר גבוה יותר מאשר בעיסקה הנוכחית.

רכישה המניות תדרוש אישור של ועדה מיוחדת של רשות ניירות ערך, שצריכה לאשר רכישה של כל חברה פיננסית. בשוק ההון העריכו כי מאחורי הצעד המסתמן של בנק דיסקונט עומד משקיע בודד שמוכן לשלם לדיסקונט מחיר גבוה יותר עבור 100% מהמניות, מאשר השווי שבו בוצעה העיסקה עם סולומון. במקרה כזה אמורה אי.די.בי לקבל חלק מהתמורה הנוספת.