הפניקס רכשה מחצית מהשליטה באקסלנס נשואה

בנק המזרחי מכר היום (א') את פעילות קופות הגמל שלו לבית ההשקעות אקסלנס נשואה בתמורה ל-405 מיליון שקל, בתום הליך התמחרות שביצע הבנק.

עוד נודע כי חברת הפניקס רכשה שליטה משותפת בבית ההשקעות אקסלנס נשואה, לפי שווי של 775 מיליון שקל. המשמעות: פעילות קופות הגמל של המזרחי עוברת לשליטה משותפת של הפניקס ואקסלנס.

על פי ההסכם, המזרחי ימכור להפניקס את אחזקותיו (25%) בבית ההשקעות אקסלנס נשואה. בנוסף לכך, סוכם כי בעלי השליטה באקסלנס, גיל דויטש ורוני בירם, ימכרו להפניקס את אחזקותיהם באקסלנס, בשלב ראשון 16%  (מתוך 57%) , לפי אותו שווי. בהתאם לכך השליטה באקסלנס תתחלק בין הפניקס (41%) ודויטש ובירם (41%).

החל מיום 1.1.2009 תהיה להפניקס אופציה לרכישת מלוא השליטה באקסלנס. דויטש ובירם התחייבו להמשיך לכהן בתפקידיהם הנוכחיים למשך תקופה של כ-5 שנים.

פעילות קופ"ג של המזרחי - 10 מיליחארד שקל

ל-ynet נודע כי המתמודדת העיקרית על רכישת פעילות קופות הגמל של המזרחי מול אקסלנס היתה קרן מרקסטון. מבין חברות הביטוח, החברה היחידה שהגיעה לשלב הסופי בהתמודדות היתה חברת הביטוח הראל.

פעילות קופות הגמל של המזרחי שנמכרה לאקסלנס כוללת 20 קופות בהיקף נכסים של כ-10 מיליארד שקל, כך שהעסקה משקפת תמורה של 41 מיליון שקל לכל מיליארד שקל נכסים.

בנוסף, הבנק ימכור את אחזקותיו (60%) במניות חברת הניהול נתיבות, לחברת גאון שוקי הון, בתמורה ל-37 מיליון שקל. נתיבות מנהלת 4 קופות גמל בהיקף נכסים של 1.8 מיליארד שקל.

בין הבנק לרוכשים הוסכם כי הבנק ימשיך לספק לקופות הגמל שירותי תפעול ושירותים נוספים.