אורפק: הנפקה והצעת מכר בהיקף של 25 מיליון דולר
אורפק גייסה כ-15 מיליון דולר ואילו חלק מבעלי המניות בחברה מכרו מניות ב-10 מיליון דולר; בהנפקה השתתפו משקיעים מוסדיים מבריטניה, ארה"ב וישראל. רפק טכנולוגיות גם תרשום רווח הון בסך כ-35 מיליון שקל בעקבות דילול אחזקותיה במסגרת ההנפקה
חברת אורפק, שבשליטת רפק טכנולוגיות, ביצעה היום הנפקה בבורסת AIM בלונדון.
אורפק גייסה כ-15 מיליון דולר (כ-8.7 מיליון ליש"ט) בהנפקת מניות; לצד זה, חלק מבעלי המניות בחברה מכרו מניות בשווי של כ-10 מיליון דולר (כ-6 מיליון ליש"ט).
שווי אורפק לאחר ההנפקה יעמוד על כ-80 מיליון דולר (כ-46.5 מיליון ליש"ט) והון המניות שלה יורכב מ-10.4 מיליון מניות, כאשר מחיר המניה בהנפקה נקבע ל-140 פני. לאחר ההנפקה תחזיק רפק טכנולוגיות ב-58% ממניות אורפק. רפק טכנולוגיות גם תרשום רווח הון בסך כ-35 מיליון שקל בעקבות דילול אחזקותיה במסגרת ההנפקה.
הנפקת אורפק היתה ייחודית בכך שהשתתפו בה משקיעים מוסדיים מארה"ב, מאירופה ומישראל. את ההנפקה הובילו החתמים סימור פירס (בריטניה), אונטרברג (ארה"ב) ולידר הנפקות (ישראל), המייצגת את סימור פירס בישראל.
אורפק - העוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק של של מערכות מתוחכמות לניהול תדלוק וניהול תחנות דלק - מתכוונת לנצל את תמורת ההנפקה לצורך הרחבת מערך הפיתוח שלה, וכן לכניסה אל שווקים גיאוגרפיים חדשים.
הכנסות החברה בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכמו ב-109.7 מיליון שקל, עלייה של 40% לעומת ההכנסות בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הנקי של אורפק בתקופה זו היה 15.4 מיליון שקל, פי 2 לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
25 מיליון דולר
צילום: אלי שמעוני
מומלצים
