הפניקס תפוצל לזרוע ביטוח וזרוע השקעות

שינוי מבני נוסף בחברת הביטוח הפניקס, שבשליטת יעקב שחר וישראל קז. דירקטוריון החברה אישר היום (א') את פיצול עסקי החברה לשתי זרועות - זרוע ביטוח וזרוע השקעות.

עסקי הביטוח יפוצלו בדרך של "פיצול אנכי" אל תוך חברת הבת הדר, וזו תהיה תחת ניהולו של מנכ"ל הקבוצה, יהלי שפי. פעילויות ההשקעות יועברו לחברת הבת עטרה, תחת ניהולו של דני וקנין. בצורה כזו יפעלו הזרועות כחברות אחיות בעוד שעד כה פעלה עטרה כחברה בת של הפניקס. 

עטרה עוסקת בתחום ההשקעות הריאליות של הקבוצה. באחרונה רכשה הפניקס, באמצעות עטרה, שליטה משותפת (25%) בבית ההשקעות אקסלנס נשואה, עם אופציה לרכישת מלוא השליטה בהמשך, לפי שווי של 775 מיליון שקל. זאת לאחר שאקסלנס רכש את קופות הגמל של בנק המזרחי. בהתאם לכך, תעבור הפעילות לשליטה משותפת של הפניקס ואקסלנס, במסגרת חברת עטרה. 

השינוי המבני בא לאחר שבאחרונה הודיעה החברה על הקמת ארבע חטיבות מוצר ראשיות, שיפעלו במסגרת זרוע הביטוח: אלמנטרי, בריאות, חיסכון ארוך טווח ופיננסי. בנוסף לחטיבות המוצר תוקם חטיבת לקוחות, שתהיה אחראית על מכירות ושירות הלקוחות.

הפניקס מוחזקת על ידי קבוצת מאיר של ישראל קז ויעקב שחר (57%) ואיש העסקים יצחק תשובה (25%) לאחר שזה רכש באחרונה את האחזקה מידי שלמה אליהו, בתמורה ל-720 מיליון שקל.