הלמן-אלדובי מציבה סטנדרט: קרנות ללא שיעור הוספה
חברת הפיננסים הפרטית קיבלה מהרשות לני"ע רשיון לניהול קרנות. בחברה התחייבו כי עד סוף שנת 2006 לא יגבו כלל שיעורי הוספה
חברת הפיננסים הלמן-אלדובי קיבלה מרשות ניירות ערך רשיון לניהול קרנות נאמנות. בעקבות קבלת הרשיון החברה תשיק בתחילת חודש מאי 4 קרנות נאמנות סולידיות בתחום האג"ח, הנדל"ן, ההיי-טק וקרן גמישה ללא מגבלות.
בחברה התחייבו כי עד סוף שנת 2006 לא יגבו כלל שיעורי הוספה. בנוסף בחברת הפיננסים מגבשים מדיניות לפיה לא יגבו שיעורי הוספה כלל (מעבר להתחייבות). דמי הניהול יעמוד ברמה של 1.1% בקרן האג"ח ו-1.85% בשאר הקרנות.
קרן האג"ח "הלמן-אלדובי אג"ח כללי" תנצל עיוותים והזדמנויות הנובעים ממרווחים ותנודות חריגות בשוק האג"ח. על פי התשקיף, לפחות 50% מנכסי הקרן יושקעו באגרות חוב ותעודות סל, למעט תעודות סל על מניות.
קרן הנדל"ן "הלמן-אלדובי נדל"ן, תשתיות ומוצרים ישראלים" מוקמת בעקבות ההתאוששות בשוק הנדל"ן ותנצל את הנסיון הרב של הקבוצה בהשקעה במניות בתחום זה, ובעיקר במניות ה-Small Cap. על פי התשקיף, לפחות 50% מנכסי הקרן יושקעו במניות של חברות מתחום הנדל"ן והתשתיות הנסחרות בישראל ובתוכן חברות וקרנות ריט, חברות העוסקות במימון נדל"ן וחברות החזקה ישראליות.
קרן ההיי-טק "הלמן-אלדובי היי-טק ישראלי" תשקיעה במניות היתר, תוך מתן עדיפות למניות של חברות ישראליות שאינן נסחרות בנאסד"ק וחברות בהן יחס שווי השוק למזומן הוא גבוה. על פי התשקיף, לפחות 75% מנכסי הקרן יושקעו בחברות שעיקר עיסוקן הוא בתחום הטכנולוגיה המתקדמת.
הקרן הרביעית, "הלמן-אלדובי הזדמנות ישראלית" תהיה קרן גמישה ללא מגבלות השקעה ותשתנה בהתאם להזדמנויות ההשקעה בשוק. על פי התשקיף, כל נכסי הקרן יושקעו על פי שיקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן.
לדברי אורי אלדובי, מבעלי קבוצת הלמן-אלדובי, "כקבוצה המתמחה בחסכון לטווח בינוני וארוך, אנו דוגלים בגישה האמריקנית הרואה בהשקעה בקרנות נאמנות אפיק חסכון בינוני או סמי-בינוני. בעקבות מכירת הקרנות של הבנקים נוצרה הזדמנות אמיתית להציע, במסגרת קבוצה אחת, סל שלם של מוצרים לחסכון החל מתקופה של מספר חודשים ועד לפנסיה, תוך ניצול היכולות המוכחות של הקבוצה".
צילום: אלי שמעוני
מומלצים
