קפיטל האמריקנית משיקה קרן בשיתוף עם פקן

קפיטל אינטרנשיונל (CAPITAL), חברה בת בבעלות מלאה של קבוצת קפיטל האמריקנית, חתמה על הסכם ניהול קרנות נאמנות בישראל בשיתוף עם פקן פלוס קרנות נאמנות.

הגופים מתכוונים להשיק היום (ב') קרן נאמנות חדשה בניהול קפיטל תחת השם: פקן פלוס (פ) CAPITAL ארה"ב". הקרן תתמחה בהשקעות בשוק המניות בארה"ב. הקרן מיועדת ללקוחות המעוניינים להשקיע בשוק האמריקני באמצעות חברה אמריקנית בעלת ניסיון בשוק גדול זה.

דמי הניהול של הקרן נקבעו בשיעור של 2.9% ודמי הנאמן - 0.04%. מפקן נמסר, כי בתקופה הקרובה הקרן לא תגבה שיעור הוספה, אולם אין התחייבות שמצב זה יימשך.

קפיטל תנהל את נכסי הקרן על ידי חלוקתם בין 7 קבוצות השקעה שונות וקבוצת אנליסטים המשרתת בלעדית את צוות ההשקעות של הקרן. מפקן נמסר, כי "שיטת פעולה ייחודית זאת מאפשרת פיזור נרחב של השקעות ורעיונות ושליטה טובה ברמת הסיכון של הקרן". 

יוסי גזית, מנכ"ל פקן פלוס: "אנו גאים על החיבור בין פקן פלוס וקפיטל. חיבור זה הינו הצעד הראשון באסטרטגיה החדשה של פקן פלוס לחשוף בפני המשקיע הישראלי מוצרים מובילים עולמיים בתחומם, המנוהלים ע"י בתי ההשקעות הטובים והמנוסים בעולם. פקן פלוס מתכוונת להביא שורה של מוצרים נוספים פרי שיתופי הפעולה עליהם כבר חתמה עם בתי ההשקעות המובילים ביניהם קפיטל וקרדיט סוויס ובתי השקעות נוספים עימם תחתום בקרוב".

קבוצת קפיטל מנהלת למעלה מ-1 טריליון דולר (1,000 מיליארד), כאשר קפיטל אינטרנשיונל אשר נכנסת לישראל לראשונה מנהלת לבדה למעלה מ-300 מיליארד דולר. קפיטל נוסדה ב-1931 ולה למעלה מ-70 שנות ניסיון בניהול תיקי השקעות בשוק המניות בארה"ב עבור משקיעים פרטיים.