ריט ישראל תגייס 200 מיליון שקל בהנפקה פרטית

חברת ריט ישראל (נכסי אזורים לשעבר), שבשליטת איש העסקים הבריטי היהודי לואי נואי, תגייס בחודש הבא 211 מיליון שקל בהנפקה פרטית. 

תמורת ההנפקה מיועדת להמשך ההשקעות בחומי החברה, שעיקרה נכסים ניבים בישראל, ולהשביח את תיק הנכסים שלה. החברה מתכננת לרכוש במהלך 2006 נכסים בהיקף מיליארד שקל, נכון לסוף מאי השנה רכשה החברה נכסים בהיקף 650 מיליון שקל.

החברה תנפיק אגרות חוב צמודות מדד הנושאות ריבית של 6.4%, ומיועדות לפירעון ביוני 2011. האג"ח דורגו על ידי מעלות בדירוג A.  

בין שיקולי הדירוג של מעלות צויין כי תיק הנכסים של ריט ישראל כולל כ-14 נכסים מניבים (משרדים, מסחר ותעשייה) בשטח של 200 אלף מ"ר. הנכסים הניבו ב-2005 הכנסות בהיקף 174 מיליון שקל, ממוקמים באזורי ביקוש ומושכרים בשיעורי תפוסה של 94%. בין נכסים החברה: פארק אזורים, קניון אבנת, קניון רחובות, גרנד קניון חיפה, קניותר נס ציונה וחונים קונים ראשל"צ.  

עוד מציינים במעלות כי בשנת 2005 עלו הכנסות החברה בכ-72% לעומת 2004 ל-221 מיליון שקל. להערכת מעלות, רמת הסיכון הענפי בו פועלת החברה נמוך במעט מהממוצע. "במהלך 2004 ועד היום ניכר שיפור במצב הכלכלי של המשק אשר הראה את אותותיו גם בתחום הנדל"ן המניב".

עוד מצוין, כי נזילותה ש החברה היא גבוהה מעט מהממוצע וזאת לאור היקפו של התיק הנזיל של החברה. כל נכסי החברה משועבדים בטובת הבנקים המממנים. עם זאת, מעריכים כי מסגרות האשראי הפנויות של החברה - בהיקף 44 מיליון שקל והזרמות הבעלים, תורמים באופן חיובי לנזילות החברה.