אי.בי.אי ומיטב- בראש דירוג קרנות הנאמנות
עפ"י דירוג של חברת קרנות מידע זהב, בתי ההשקעות אי.בי.אי ומיטב דורגו בחמישה כוכבים בדירוג החודשי 10 פעמים. גם קרנות איפקס, ישיר בית השקעות ומגדל זכו מספר פעמים בחמישה כוכבים
קרנות הנאמנות של בית ההשקעות אי.בי.אי עומדות בראש הדירוג המשולב של מנהלי קרנות. כך עולה מדירוג של חברת קרנות מידע זהב.
דירוג כוכבי הזהב לקרנות הנאמנות מדרג את הקרנות על פי ביצועיהן ב- 12 החודשים האחרונים על בסיס יחס תשואה (נטו) לסיכון בהתחשב במסלול המס של כל קרן. הדירוג המקסימלי - 5 כוכבים והמינימאלי הוא 0 כוכבים. הדירוג המשולב מחשב לכל מנהל ממוצע של 12 דירוגי כוכבי הזהב האחרונים, ובכך בוחן את התמדת מנהל הקרן בביצועים.
בית ההשקעות אי.בי.אי דורג בחמישה כוכבים בדירוג החודשי 10 פעמים במשך השנה האחרונה (ובשתי הפעמים הנוספות דורג בארבעה כוכבים).
בית ההשקעות איפקס דורג 7 פעמים ברציפות בחמישה כוכבים בשנה האחרונה. ישיר בית השקעות דורג 5 פעמים בחמישה כוכבים בשנה האחרונה (וביתר הפעמים דורג בארבעה כוכבים), ובית ההשקעות מיטב דורג 10 פעמים ברציפות עם חמישה כוכבים בשנה האחרונה.
החודש מצטרף לצמרת הדירוג המשולב גם מנהל קרנות מגדל, שדורג 5 פעמים בחמישה כוכבים בשנה האחרונה. אצל מגדל בולטות הקרנות של דקלה, שנרכשו מידי הבנק הבינלאומי.
הקרנות של אי.בי.אי השיגו דירוג גבוה בכל האפיקים: בין הקרנות המדורגות גבוה (5-4 כוכבים) באי.בי.אי יש קרנות שקליות, קרנות אג"ח, מט"ח, אג"ח בחו"ל, וקרנות מנייתיות.
הקרנות הבולטות עם דירוגים גבוהים בבית ההשקעות איפקס הן בעיקר הקרנות המנייתיות. במיטב הקרנות המניות בארץ ובחו"ל, קרנות אג"ח וקרנות שקלים - מדורגות גבוה.
בארבעה כוכבים של הדירוג המשולב דורגו א.ד. רוטשילד, אלטשולר שחם, פיא, להק ופסגות.
לפיא 52 קרנות נאמנות פעילות, מהן 48 קרנות (92%) מדורגות (היתר הן קרנות צעירות מדי). בפיא מחזיקים בשיא "אחוז הקרנות המדורגות" בין המנהלים הגדולים (ובמקום השני מבין כלל המנהלים).
בקרנות מידע זהב מציינים כי דבר המעיד על אמינות בקרב מנהלי פיא, שלא בוחרים לשנות מדיניות ולמחוק היסטוריה כדרך לשפר את היסטורית הביצועים של המנהל.
מבין המנהלים הקטנים (מעל חצי מיליארד) רשמו שיפור החודש אקסלנס נשואה וגאון. אקסלנס נשואה קיבל החודש שלושה כוכבים בדירוג החודשי, אך לא בדירוג המשולב, שבו כאמור נלקחים בחשבון הדירוגים הקודמים.
דירוג כוכבי הזהב
מומלצים
