נחתם הסכם המימון למיזוג חברות הכבלים

מיזוג חברות הכבלים צפוי לצאת לדרך עד סוף החודש, לאחר שהיום נתחם הסכם המימון לעסקת המיזוג בין תבל, ערוצי זהב ומת"ב, ליצרת חברת HOT. מדובר בהסכם אשראי בהיקף של כ-4 מיליארד שקל, מתוכם 3.2 מיליארד שקל אשראי המחליף חוב קיים וסכום נוסף של 755 מיליון שקל אשראי חדש.

 שלוש חברות הכבלים פועלות במשותף מבחינה תפעולית. הן מפעילות שרות לקוחות משותף, מספקות תכנים משותפים, ומחזיקות במותג המשותף HOT. אולם, עד כה נחשבה כל חברה לישות נפרדת מבחינה משפטית, והמיזוג יהפוך אותן ליישות כלכלית ומשפטית אחת.

האשראי הקיים הועמד על ידי בנק לאומי, הפועלים, דיסקונט, הבק הבינלאומי, אגוד, מזרחי-טפחות ומרכנתיל דיסקונט. ואילו האשראי החדש יועמד על ידי לאומי, פועלים, דיסקונט, הבינלאומי ומרכנתיל בלבד.

האשראי הקיים יוחזר על פני תקופה של כ-8 שנים החל מיולי 2010, והחדש יוחזר על פני תקופה של כ-6 שנים החל מיולי 2009. כך שבסוף תקופת האשראי - יולי 2018 - יוותר תשלום אחרון בהיקף של 1.1 מיליארד שקל. מההסכם עולה כי על החברה לעמוד בתניות הפיננסיות שעיקרן יחס חוב לעודף תפעולי (EBITDA) בשיעור ההולך וקטן במהלך חיי ההלוואה, ותקרה של התחייבויות לספקים ונותני שירותים.

דוד קמיניץ, מנכ"ל HOT, אמר היום: "הסכם זה הנו הבעת אמון של הבנקים ובעלי המניות בחברת HOT, אשר יאפשר לנו להמשיך בתנופת הצמיחה של החברה תוך המשך תהליך ההתייעלות. האיתנות הפיננסית של HOT הנה קריטית להגברת התחרות בשוק התקשורת לטובת כלל ציבור הצרכנים".