BDI: הנפקת 2006 - רבוע כחול
גייסה 919 מיליון שקל. במקום השני הנפקת פז שגייסה 878 מיליון שקל. פועלים IBI דורגה במקום הראשון בדירוג ההנפקות המובילות. , ב-2006 הונפקו כ-100 חברות והן גייסו כ- 9.3 מיליארד שקל
רבוע כחול נדל"ן שבשליטת איש העסקים דודי ויסמן, דורגה במקום הראשון כהנפקה המובילה והגדולה של שנת 2006 (לפי סכום גיוס) עם גיוס של 919 מיליון שקל ברוטו. כך עולה מדירוג BDI-CODE על חברות החיתום בישראל שערכה קבוצת BDI-COFACE.
במקום השני הנפקת פז. לאחר שזכתה במכרז הפרטת בית הזיקוק באשדוד, השלימה לאחרונה חברת האנרגיה פז, בשליטתו של בינו צדיק, את הנפקתה בבורסה לניירות ערך בגיוס של 878 מיליון שקל (ברוטו). ההנפקה נוהלה על ידי הבינלאומי הראשון ושות'. במקום השלישי - הנפקתה של אפריקה ישראל למגורים שתמורתה עמדה על 520 מיליון שקל ברוטו.
סך ההנפקות הכללי - 9.3 מיליארד שקל
על פי נתוני קבוצת BDI-COFACE, ב-2006 הונפקו כ-100 חברות בבורסה בתל אביב (בהנפקות החייבות חיתום). בהנפקות היו מעורבות 49 חברות חיתום. הסכומים שגויסו בהנפקות אלה הסתכמו בכ- 9.3 מיליארד שקל (ברוטו). בהנפקה ציבורית ממוצעת ב-2006 היו מעורבים כ- 4 חתמים מובילים וכ- 11 חתמים משניים. רוב ההנפקות זכו לביקושים ערים מצד הציבור והסתיימו בחיתומי יתר.
מובילת ההנפקות - פועלים IBI
פועלים IBI דורגה במקום הראשון בדירוג ההנפקות המובילות (לפי סכום הגיוס). ההנפקות אותן ניהלה פועלים IBI גייסו את הסכום הגבוה ביותר, בפער ניכר מהנפקותיהן של חברות החיתום המדורגות אחריה. בשנת 2006 ניהלה פועלים IBI 39 הנפקות שגייסו כ-3.7 מיליארד שקל. בין ההנפקות הבולטות שניהלה: רבוע כחול נדל"ן, ביג מרכזי קניות, אלרן נדל"ן וחפציבה.
במקום השני לידר הנפקות, שניהלה 13 הנפקות שגייסו כ-1.3 מיליארד שקל. בין הנפקותיה הבולטות: הנפקתה של אפריקה ישראל למגורים שנמנתה על ההנפקות הגדולות ביותר בשנה זו, הכשרת הישוב ופולאר תקשורת.
בפער קטן בלבד אחריה מדורגת חברת החיתום הבינלאומי הראשון ושות', עם סכום גיוס של כ-1.26 מיליארד שקל ב-6 הנפקות בלבד: הנפקתה של חברת פז אחראית לכ-70% מסכום הגיוס שלה כ-878 מיליון שקל, דוראה השקעות ופיתוח וליברטי פרופרטיס.
במקום הרביעי מדורגת חברת החיתום איפקס עם 10 הנפקות עם סכום גיוס כולל של כ- 1.12 מיליארד שקל: אמות השקעות, קמור מוטורס ודש איפקס הולדינגס. כלל פיננסים מדורגת במקום החמישי, על אף מספר רב יחסית של הנפקות שניהלה ב-2006, עם סכום גיוס כולל של כ-930 מיליון שקל.
בראש החתמים - אלטשולר שחם
בדירוג החתמים המובילים על פי מספר ההנפקות בהן השתתפו כחתמים מובילים ב-2006 ממוקמת גם השנה אלטשולר שחם במקום הראשון עם 69 הנפקות, לעומת 57 הנפקות ב-2005. בין ההנפקות הגדולות שלה: אמות השקעות, ביג מרכזי קניות ובוימלגרין.
במקום השני, עם 53 הנפקות, ממוקמת פועלים IBI, לעומת 47 הנפקות בשנה קודם כשהבולטות ביניהן: רבוע כחול נדל"ן וביג מרכזי קניות.
רוסאריו קפיטל, למרות שרשמה ירדה במספר ההנפקות שהובילה כחתם מוביל, מדורגת במקום השלישי גם השנה, עם 42 הנפקות (לעומת 47) ביניהן: אמות השקעות, אלרן נדל"ן וחפציבה חופים.
הקפיצה הגדולה של השנה בדירוג החתמים המובילים הייתה של אנליסט חיתום והנפקות, שזינקה ממקום 19 ב-2005 למקום ה-7 ב-2006 עם הובלת 21 הנפקות (לעומת 3) ביניהן: פז חברה לנפט, בוימלגרין קפיטל ואדמה הולדינגס.
קפיצה מרשימה עשתה גם דיסקונט חיתום והנפקות, שעלתה ממקום 16 ב-2005 למקום ה-8 ב-2006 עם 18 הנפקות, ביניהן רבוע כחול נדל"ן, פז ואפריקה ישראל למגורים.
.jpg "צילום: איציק בירן")
