חברת אבגול גייסה 341 מיליון שקל

חברת אבגול תעשיות, שבשליטת חברת פטרוכימים, השלימה גיוס הון ראשון מהציבור בהיקף של 341 מיליון שקל, וזאת לעומת כוונתה המקורית לגייס 250 מיליון שקל.

במסגרת המכרז המוסדי נרשמו ביקושי יתר שהובילו לאישור של רק כ-75% מההזמנות. במכרז הציבורי התקבלו הזמנות בביקוש יתר המוערך בפי 16 מהכמות המוצעת.

סה"כ הנפיקה אבגול 44.55 מיליון מניות יחד עם 244.35 מיליון אגרות חוב ו-14.850 מיליון כתבי אופציה באופן הבא: ניירות הערך הוצעו בכ-1.35 מיליון יחידות בדרך של מכרז על שיעור הריבית של אגרות החוב, כאשר כל יחידה כוללת 33 מניות רגילות במחיר של 2.5 שקל למניה, 181 אג"ח (סדרה א') המוצעות ב-94% מערכן לפי 170.1 שקל ו-11 כתבי אופציה (סדרה 1) ללא תמורה. לאגרות החוב, אשר דורגו ע"י מעלות (A-) נקבעה במכרז ריבית בשיעור של 5.2%.

מהנהלת אבגול, כי ההנפקה נועדה לצורך המשך השקעה ופיתוח קווי יצור חדשים ברחבי העולם, ותמיכה באסטרטגיית התרחבות החברה לתחומים ופרויקטים נוספים. קונסורציום החתמים נוהל ע"י כלל פיננסים חיתום, מיטב חיתום ואקסלנס נשואה חיתום.

אבגול עוסקת בייצור בדים לא ארוגים (Nonwoven) לשוק ההיגיינה ובעיקר לתעשיית החיתולים. היא מייצרת מעל 10% מחומרי הגלם לחיתולים בשוק העולמי עבור חברות ענק. החברה פועלת באמצעות חברות בנות בארה"ב ובמזרח הרחוק והיא נמצאת עתה בתחילת הקמתו של קו ייצור חדש ברוסיה.

החברה נשלטת על ידי יהושע גולדווסר, ניר פלג, אחאי בונה, אברהם זילברפלד והעובדים. במאי 2006 רכשה מפעלים פטרוכימיים שבשליטת דיוויד פדרמן 20% ממניות אבגול.