הצלחה להנפקת סלקום; שווי המניה נקבע על 20 דולר
מחיר המניה בבורסת ניו יורק נקבע על 20 דולר - 11% יותר מהקצה העליון של טווח המחירים שנכלל בטיוטת התשקיף. שווי השוק של החברה נקבע על שני מיליארד דולר. המנכ"ל עמוס שפירא: זו רק תחילת הדרך
נוחי דנקנר יכול לחייך בסיפוק, לאחר ההצלחה הגדולה להנפקת סלקום בבורסת ניו יורק הלילה. מחיר המניה בבורסת NYSE נקבע על 20 דולר - 11% יותר מהקצה העליון של טווח המחירים שנכלל בטיוטת התשקיף, שעמד על 18-16 דולר.
שווי השוק של החברה נקבע על 2 מיליארד דולר, כאשר שווי החברה הכולל (Enterprise Value) על פי הסכם החיתום עומד על כ-2.7 מיליארד דולר.
מסלקום נמסר, כי בעקבות הביקוש הגבוה למניות החברה נמכרו 19 מיליון מניות רגילות - מיליון יותר מהמתוכנן, כשבנוסף ניתנה לחתמים אופציה לקנייה של עד 3 מיליון מניות נוספות. החתמים המובילים בהצעה לציבור היו גולדמן סאקס, סיטיגרופ ודויטשה בנק. סלקום תיסחר כאמור ב-NYSE כשסימנה יהיה CEL.
כתוצאה ממכירת המניות ירד שיעור האחזקה של דסק"ש בסלקום מ-78.5% לכ-59%. התמורה נטו לדסק"ש מהצעת המכר מסתכמת בכ- 353 מיליון דולר. הרווח הנקי שדסק"ש צפויה לרשום ברבעון הראשון של 2007 כתוצאה ממכירת המניות מסתכם בכ- 660 מיליון שקל.
לחתמים ניתנה אופציה לקניה מדסק"ש של עד כ- 2.8 מיליון מניות נוספות. אם וכאשר תמומש האופציה על ידי החתמים תקבל דסק"ש תמורה נוספת של כ-53 מיליון דולר ותרשום רווח נקי נוסף של כ- 100 מיליון שקל. במקרה כזה ירד שיעור האחזקה של דסק"ש בסלקום לכ-56%.
עמוס שפירא: זו רק תחילת הדרך
נוחי דנקנר, יו"ר קבוצת אי.די.בי אמר כי, הצלחת הנפקת סלקום בניו-יורק והאמון הרב של ציבור המשקיעים שהתבטא בביקוש הגדול למניותיה הוא חלק ממהלכיה של אי.די.בי להצפת ערך לבעלי מניותיה תוך כדי שמירת השליטה באחזקותיה האסטרטגיות של הקבוצה.
עמי אראל, יו"ר סלקום, אמר בתגובה להצלחת ההנפקה, כי "הצלחת ההצעה לציבור היא שלב נוסף במהלך ארוך טווח של אי.די.בי לחיזוק החברות בקבוצה".
המנכ"ל, עמוס שפירא, אמר כי "הביקוש הרב לו זכו מניות החברה מצביע על אמון המשקיעים בחברה, כחברת הסלולר המובילה בישראל. זאת הבעת אמון בעובדי החברה ובהנהלתה והוא תוצאה ישירה של השיפור הרב שחל בשנה האחרונה ברמת שביעות הרצון של לקוחות החברה.
"אנו מודעים היטב לכך שהצלחה זאת הינה רק תחילת הדרך ומחויבים לעשות הכל למען חיזוק הקשר עם לקוחותינו. הצלחת ההצעה לציבור איננה רק הצבעת אמון בסלקום ובמשק הישראלי היא גם הגדרה של הציפייה ששוק התקשורת בארץ ימשיך להתפתח על יסודות של תחרות הוגנת ומתן ערך למשקיעים", אמר שפירא.
טל רז, מנהל הכספים הראשי של החברה, אמר כי "התוצאות המרשימות של החברה בשנה האחרונה ויכולתה לשמור על צמיחה בשוק רווי ותחרותי, לצד איתנות פיננסית ותזרימית המאפשרת מדיניות דיבידנד אטרקטיבית לבעלי המניות, היוו בסיס להצלחת ההצעה לציבור ולביקוש הרב לו זכו מניות החברה".
על פי התשקיף שפרסמה סלקום לפני ההנפקה, הכנסותיה בשנת 2006 הסתכמו ב-5.6 מיליארד שקל, לעומת 5.11 מיליארד שקל ב-2005. ההכנסה הממוצעת מלקוח תעמוד על 150-151 שקל לחודש, בדומה ל-2005. על פי התשקיף, סלקום גייסה 56 אלף מנויים חדשים ברבעון הרביעי של 2006 ומספר מנוייה הוא 2.89 מיליון.
