קבוצת עזריאלי תגייס 600 מיליון שקל ממשקיעים מוסדיים

חברת הנדל"ן קנית ניהול מקבוצת עזריאלי הודיעה היום (ד') על כוונתה לגייס 600 מליון שקל באמצעות הנפקת אג"ח פרטית למשקיעים מוסדיים. מחצית מהאג"ח יעמדו לפירעון ב-10 תשלומים שווי קרן בין השנים 2007-2016. היתרה תעמוד לפירעון בתשלום אחד בשנת 2016.

חלק מתמורת ההנפקה תועבר כהלוואה לחברה האחות קנית השלום, לצורך מימון הרחבת פעילותה העסקית. קנית ניהול  היא חברת נדל"ן מניב שבבעלותה 4 מרכזי קניות בישראל: קניון איילון, קניון ירושלים, קניון הנגב, ו-60% מקניון חולון.

תמורת ההנפקה תשמש לייזום פרוייקטים בקבוצת עזריאלי ובין היתר, בניית המגדל המרובע במרכז עזריאלי, בניית מרכז העיר מודיעין ובניית שני בנייני משרדים בהרצליה ביזנס פארק. ההנפקה זכתה לדירוג מחברת הדירוג מעלות (AA), ומחברת מדרוג (Aa2) לסכום כולל של עד 1.6 מיליארד שקל. את ההנפקה יובילו פועלים אי.בי אי, כלל פיננסים חיתום ואנליסט חיתום.

קבוצת עזריאלי, שבבעלות היזם דוד עזריאלי, פועלת בתחום הנדל"ן המסחרי בישראל ובבעלותה 8 קניונים ומרכזים מסחריים בשווי של למעלה ממיליארד וחצי דולר. לפני מספר חודשים רכשה הקבוצה את חברת האחזקות הבורסאית גרנית הכרמל, הפועלת באמצעות החברות סונול, טמבור סופרגז ו-GES (טמבור אקולוגיות).