שוקי אברמוביץ': יש לבחון בית השקעות לאורך זמן

"ייעשה עוול ללקוחות אם יחשפו באופן שווה לכל בתי ההשקעות", כך אמר היום (ד') שוקי אברמוביץ' מנכ"ל כלל פיננסים, בוועידה לתכנון פיננסי של בנק הפועלים. לדבריו, טובת הלקוח נפגעת במידה והוא נחשף בבנק במידה שווה לכל היצרנים הפיננסים.

אברמוביץ' העביר ביקורת על בתי ההשקעות הקטנים והסביר שבזמן של גיאות בשוק ההון "כל מטאטא יורה - כולם עשו תשואות טובות, אך יש לבחון את הגוף לאורך זמן. כמות הולכת עם איכות ולכן צריך צוות גדול של אנליסטים - אין מקום לבית השקעות עם פחות מ-10 אנליסטים".

רועי ורמוס, מנכ"ל פסגות אופק, התייחס גם כן ליתרון הגודל, וציין שעקב עלויות השיווק וכוח האדם הגבוהות תהיה בעתיד קונסולידציה של בתי השקעות.

צבי סטפק, מנכ"ל מיטב, אמר שיש להעריך גם את מנהלי קרן הנאמנות לאורך 3 שנים לפחות. "יש מנהלי השקעות קטנים שמשקיעים מיליון שקל, משיגים תשואה גבוהה במיוחד ומפרסמים זאת וכך מגייסים כספים לקרן, אך צריך לבדוק מה קורה כשהקרן גדלה", אמר סטפק.

צבי זיו: "יש לאפשר לכל הבנקים לתת יעוץ פנסיוני"

צבי זיו, מנכ"ל בנק הפועלים, חזר על קריאתו לאפשר לכל הבנקים לתת ייעוץ פנסיוני ללא אפליה: "רק כך תוגשם מטרתה העיקרית של רפורמת בכר, להפוך את המערכת הבנקאית לעוגן של הייעוץ הפיננסי בישראל לכל המוצרים הפיננסים כולל פנסיה וביטוח.

"ציבור החוסכים בישראל זקוק לייעוץ מקצועי ואיכותי כדי לשקול בצורה נכונה את הסיכויים והסיכונים שלפניו, ולקבל החלטות שיבטיחו את עתידו הפיננסי בטווח הארוך", אמר זיו.

הממונה על הביטוח ושוק ההון במשרד האוצר ידין ענתבי, ויו"ר רשות ני"ע משה טרי סבורים שיש לדחות את כניסת בנק הפועלים ובנק לאומי לתחום ייעוץ פנסיוני לשכירים. מנגד, בנק ישראל תומך בכניסת הבנקים הגדולים  לשוק הייעוץ הפנסיוני  יחד עם יתר הבנקים.