פריזמה הפכה לבית ההשקעות הגדול בישראל

בנק הפועלים ובית ההשקעות פריזמה שבבעלות קרן מרקסטון השלימו ביום שישי האחרון את פרטי העסקה למכירת קובץ לניהול קופות גמל לפריזמה תמורת 455 מיליון שקל.

בחברת קובץ, חברה בת של בנק הפועלים, נכללות הקופות: קרן אור, קציר, אלומה וכנרת, המהווה את קרן ההשתלמות השנייה בגודלה בישראל, תאוצה, זה"ב-זהירה בהשקעות, דינמית, גוונים, מגוון פיצויים, כנרות ומרפא קופה מרכזית לדמי מחלה.

הרכישה, לרבות המוניטין שרכשה קובץ בניהול קופות הגמל במהלך שנות פעילותה, מכלול הזכויות וההתחייבויות של קובץ בניהול קופות הגמל והזכות לקבל את דמי הניהול של הקופות. היקף תיק הנכסים המנוהל - 14.5 מיליארד שקל.

הרוכשת, פריזמה קופות הגמל החדשה, חברה הנמנית עם קבוצת פריזמה, שהפכה לבית ההשקעות הגדול ביותר בישראל, עם נכסים מנוהלים בהיקף של יותר מ-50 מיליארד שקל.

בנק הפועלים יכלול בדוחותיו הכספיים לרבעון השני של שנת 2007, רווח נקי בסך של כ-270 מיליון שקל. לרווחי הבנק בסיכום שנת 2006 התווספו 863 מיליון שקל כתוצאה ממימוש נכסים חד פעמי: מכירת בנק אוצר החייל ומכירת חברת קרנות הנאמנות להק המהווים. 

מכירת קופות הגמל וקרנות הנאמנות על ידי הבנקים נעשית בהתאם לרפורמת בכר. הבנקים אמורים לתת ייעוץ פנסיוני אוביקטיבי ללקוחות, בניגוד לעבר בו יועצי ההשקעות המליצו ללקוחות בעיקר על מוצרים שנמצאו בבעלות הבנק.

הפועלים השקיע עשרות מיליוני שקלים בהקמה ושידרוג מערכות מחשב מתאימות ובהכשרת מאות יועצים פנסיוניים במטרה להגדיל את מערך יועצי ההשקעות והיועצים הפנסיוניים בבנק להיקף של כ-1,000 יועצים. ידין ענתבי, המפקח על הביטוח וח"כ גלעד ארדן יוזמים מהלך לדחיית כניסת הבנקים הגדולים: הפועלים ולאומי ב-5 שנים.