9 שנים מיום הקמתה - גאון אחזקות בבורסה
חברת האחזקות בשליטת איש העסקים בני גאון השלימה אמש גיוס של 250 מיליון שקל, בהנפקת אג"ח ומניות לציבור ותחל להיסחר בבורסה בימים הקרובים. בהנפקה הציבורית שהתקיימה אתמול נרשם חיתום יתר של 370%
קבוצת גאון אחזקות, בשליטת איש העסקים בני גאון, השלימה אמש גיוס של 250 מיליון שקל, בהנפקת אג"ח ומניות לציבור.
בהנפקה הציבורית נרשם חיתום יתר של 370%. כתוצאה מביקושי היתר ירד שיעור ריבית האג"ח מ-5.65% ל-5.4%, וההקצאה למשקיעים המוסדיים עומדת על שיעור של 27% בלבד.
הגיוס מהווה השלמה של המכרז המוסדי שנערך לפני כשבועיים, בו גויסו 80% מהסכום הכולל מהמשקיעים המוסדיים. 200 מיליון שקל מההון גויסו באמצעות הנפקת אג"ח ו-50 מיליון שקל באמצעות הנפקת מניות, לפי שווי חברה של 450 מליון שקל (לפני הכסף).
ההנפקה, שנערכה על בסיס תוצאות הרבעון הראשון של 2007, קיבלה דירוג A מחברת הדירוג מעלות. החזרי קרן האג"ח יתבצעו ב-6 תשלומים שווים בשנים 2011-2016, כאשר ריבית האג"ח נסגרה כאמור על 5.4% בהחזרים חצי שנתיים. את ההנפקה ליוו כלל חיתום, גאון חיתום ואנליסט חיתום.
"תשואה של 300% במהלך השנים לבעלי המניות"
בני גאון, יו"ר קבוצת גאון אחזקות: "עד היום, ערב ההנפקה, השקיעו כל בעלי המניות בחברה 31 מיליון דולר, לא כולל את השקעת Vincoc בסך 5 מיליון דולר שבוצעה לפני כשנה, בעוד ששוויה כיום כ-500 מיליון שקל, משקף תשואה של מעל 300% על השקעתם וזאת לאחר שחולקו להם דיבידנדים במהלך השנים".שי פרמינגר, מנכ"ל קבוצת גאון אחזקות: "גיוס ההון יאפשר לחברה להרחיב את היקף השקעותיה בחברות בשלות בעלות פוטנציאל גבוה לצמיחה והשבחה תוך התמקדות במספר מצומצם של תחומי פעילות. אסטרטגיה זו, בה החברה פועלת בחמש השנים האחרונות, תביא להמשך מתן תשואה גבוהה לבעלי המניות."
גאון אחזקות היא חברת אחזקות שנוסדה ביולי 1998 על ידי בני גאון, המשמש יו"ר החברה ומחזיק כ-17% בחברה (לאחר ההנפקה הציבורית). קבוצת גאון אחזקות פועלת בשלושה תחומים עיקריים: תחום הסחר באמצעות גאון סחר, תחום השירותים הפיננסיים באמצעות קבוצת גאון שוקי הון ותחום האגרו באמצעות גאון אגרו תעשיות.
לפנייה לכתב/ת 
בני גאון, יו"ר גאון אחזקות
שי פרמינגר, מנכ"ל גאון אחזקות
מומלצים
