אלעזרא החזקות גייסה 300 מיליון שקל באג"ח
מטרת הגיוס של חברת ההחזקות, שבבעלות אלי אלעזרא, מיועדת בעיקר לפירעון מלוא יתרת מימון רכישת קבוצת אלבר ופירעון חלק מיתרת אג"ח של הכשרת הישוב. שיעור הרבית שנקבע הוא 6%, כאשר 260 מיליון שקל גויסו מהמוסדיים ו-40 מיליון שקל נוספים גוייסו מהציבור
חברת אלעזרא החזקות, שבבעלות איש העסקים אלי אלעזרא, השלימה אמש גיוס של 300 מיליון שקל בהנפקת אג"ח לציבור.
תמורת ההנפקה מיועדת לפירעון מלוא יתרת מימון רכישת קבוצת אלבר (240 מיליון שקל), פירעון חלק מיתרת אג"ח של הכשרת הישוב החזקות ביטוח, החברה האם חברת האם של הכשרה ביטוח (36 מיליון שקל) ו-18 מיליון שקל נוספים מיועדים לפרעון חלק מהלואת בעלים שהעמידה אלעזרא יוזמה והשקעות (חברת האם של אלעזרא החזקות) לאלעזרא החזקות.
הגיוס נעשה בשני שלבים: תחילה גייסה החברה כ-260 מיליון שקל בהנפקה למוסדיים, ואמש גייסה כ-40 מיליון שקל נוספים בהנפקה לציבור. שיעור הרבית שנקבע הוא 6%.
ההנפקה היתה של אג"ח בערך נקוב של 308 מיליון שקל, בשער 97.5%. אלעזרא החזקות תיכננה לגייס 240 מיליון שקל בהנפקה למוסדיים ו-60 מיליון שקל בהנפקה לציבור. אולם לאחר שנרשמו בהנפקה למוסדיים ביקושי יתר משמעותיים, החליטה החברה להגדיל את ההנפקה למוסדיים ל-260 מיליון שקל, דבר שהקטין את הכמות שנמכרה לציבור. גם בהנפקה לציבור נרשמו ביקושי יתר משמעותיים.
הנפקת האג"ח של אלעזרא החזקות, החברה-האם של אפרידר, אלבר והכשרה ביטוח היא מהגיוסים הגדולים שהתבצעו בתקופה האחרונה בשוק ההנפקות. את ניהול הנפקת האג"ח הובילו חברות החיתום אי.בי.אי, איפקס, כלל פיננסיים, לאומי ושות', מזרחי חיתום והנפקות וישיר בית השקעות.
אלי אלעזרא, יו"ר קבוצת אלעזרא
מומלצים
