גזית גלוב נערכת לגיוס אג"ח: "נמשיך במדיניות שמרנית"

גזית גלוב, קבוצת הנדל"ן המניב של חיים כצמן ודורי סגל מתקדמת לקראת המכרז המוסדי לקבלת התחייבויות מוקדמות לרכישת אגרות חוב.

במצגת שפרסמה החבררה היום למשקיעים תחת הכותרת "נדל"ן דפנסיבי המניב תזרים מזומנים איכותי, יציב וצומח" מתקדמת החברה שלב נוסף בגיוס ההון, אשר במסגרתו לפי התשקיף מתחילת השנה, מתכננת החברה לגייס בסך הכל מיליארד שקל וחושפת פרטים אודות מערך ההתחייבויות שלה.

במצגת למשקיעים אומרת החברה כי תמשיך לשמור על מנוף שמרני, מדיניות דיבידנד שמרנית גם כן ועל תזרים מזומנים יציב של 40 מיליארד שקל מ-450 הנכסים המניבים שברשותה, כאשר שיעור הנכסים בפיתוח כולל עתודות קרקע עומד על 5% מסך הכל נכסי הקבוצה.

לפי דיווחיה של גזית גלוב, לרשותה פרוייקטים בפיתוח או פיתוח מחדש אשר דורשים ממנה עלת נוספת לצורך השלמתם בהיקף של 2 מיליארד שקל. זאת, לעומת קווי אשראי בנקאיים לניצול מיידי של כ-4.8 מיליון שקל. כאשר קווי האשראי הבלתי מנוצלים של החברה עומדים על 1.86 מיליארד שקל, סכום אשר לשיטת החברה מספיק לצורך כיסוי פירעון התחייבויות האג"ח שלה למשך 5 השנים הקרובות.

גיוס האג"ח של החברה זכה לדירוג של "AA/Stable" ממעלות ולדירוג של "Aa2" באופק יציב של מדרוג. מדובר באגרות חוב לטווח ארוך, אשר ייפרעו בין השנים 2013-2015 ו-2015-2016 (לגבי סדרה ו') ו-2019-2021 לגבי סדרה ד'. הסדרה הראשונה מעניקה ריבית קבועה בשיעור של 6.4% (איננה צמודת מדד) כאשר הסדרה השנייה צמודה למדד המחירים לצרכן בתוספת ריבית של 5.1%.