דלק: ביקושים של יותר מ-2 מיליארד שקל בהנפקה
המוסדיים מביעים אמון ביצחק תשובה - קבוצת דלק תכננה לגייס 300 מיליון שקל. מחזור החיים הממוצע של אגרות החוב ל-5 שנים עם ריבית של פחות מ-5%
המוסדיים מביעים אמון ביצחק תשובה: קבוצת דלק תיכננה לגייס 300 מיליון שקל וכבר בשלב המוסדי נרשמו ביקושי יתר של יותר מ-2 מיליארד שקל להנפקת אגרות החוב סטרייט (לא להמרה). ביום שני תתקיים ההנפקה לציבור.
מחזור החיים הממוצע של אגרות החוב ל-5 שנים והן צמודות למדד ומדורגות AA. על פי הערכות התשואה שתוענק באג"ח קונצרני זה, תהיה נמוכה משמעותית מהרמה הממוצעת של כ-5% בגיוסים דומים שבוצעו לאחרונה.
מעבר להבעת אימון בקבוצת דלק, במנהליה ובבעל השליטה, ביקושי היתר משקפים את הצמא של המוסדיים בשוק ההון לאגרות חוב. את ההנפקה הובילו 5 חתמים: אקסלנס-נשואה, IBI, מנורה-מבטחים חיתום, לידר שוקי הון ואנליסט.
מניית קבוצת דלק נסחרת בבורסה בת"א לפי שווי שוק של 11.5 מיליארד שקל. יצחק תשובה מחזיק ב-58.40% ממיות החברה. החברה שולטת בדלק ישראל, דלק רכב, הפניקס, דלק נדל"ן, גדות ביוכימיה, דלק אנרגיה. מתחילת השנה עלתה המניה ב-40%.
ברקע עסקת ענק ב-12.3 מיליארד שקל לדלק נדל"ן עם ילמולי (Jelmoli), בשותפות עם בלנהיים של יגאל אהובי לרכישת 90 נכסים בשוויץ. בנק ההשקעות מריל לינץ' יעניק לעסקה 85% מהמימון בהלוואת נון-ריקורס.
לפנייה לכתב/ת 
