לאומי השלים גיוס הון בהיקף של יותר ממיליארד שקל

בנק לאומי השלים אתמול הנפקה לציבור של כתבי התחייבות נדחים בלמעלה ממיליארד שקלים. המחיר שנקבע במכרז גבוה ממחיר המינימום, ומייצג תשואה למשקיע בשיעור של 4.32%, בהשוואה לתשואה של כ-3.5% על אגרות חוב ממשלתיות לאותה תקופה שנסחרות בבורסה.

בחודשים מרץ ומאי 2007 גייס הבנק כמיליארד שקלים, והסכום שגויס עתה מהווה את יתרת הסכום שנותר להנפקה מסדרה זו, כך שגודל הסדרה הנסחרת בבורסה הוא 2 מיליארד שקלים.

כתבי ההתחייבות מסדרה זו צמודים למדד, ועתידים להיפרע בשיעורים שווים בשנים 2014-2016. כתבי ההתחייבות הללו ישמשו כהון משני לקבוצת לאומי.

שמירה על הלימות הון גבוהה

גיוסי ההון הם בהתאם לאסטרטגיה של הבנק לשמור על שיעור הלימות הון גבוה. לבנק רמה של כ-11.5% שהיא הגבוהה ביותר במערכת הבנקאית בישראל.

שיעור הלימות ההון הוא היחס בין ההון לבין נכסי הסיכון של הבנק. נכסי הסיכון מורכבים מנכסים מאזניים ונכסים חוץ מאזניים המשוקללים לפי רמת סיכון שונה. הלימות ההון משפיעה על היכולת של הבנק למנף את עצמו: לגייס יותר פיקדונות ומהם לתת אשראי או לרכוש נכסים.

לאומי נסחרת בבורסה בת"א בלפי שווי של 26 מיליארד שקל. קבוצת לאומי, המחזיקה במגדל ביטוח, חברה לישראל ופז סיימה את הרבעון השני של 2007 עם רווח נקי של 913 מיליון שקל ותשואת הרווח הנקי על ההון העצמי של הבנק הסתכמה ב-20.9% בחישוב שנתי. את התוצאות לרבעון השלישי יפרסם הבנק ביום חמישי ( 19 בנובמבר ).