דסק"ש מבטיחה את מקומה במעו"ף: מכרה 4% מהון המניות

דיסקונט השקעות, שבשליטת קבוצת אי.די.בי של נוחי דנקנר, גייסה אתמול בשלב המוסדי כ-360 מיליון שקל. בכך הבטיחה חברת האחזקות כמעט בוודאות את מקומה במדד המעו"ף לקראת עדכון המדדים הקרוב (ב-1 בינואר).

התכנון המקורי של דסק"ש היה לגייס כ-250 מיליון שקל באמצעות הנפקת 2 מיליון מניות לפי שווי של 125 שקל למניה. אולם בשל הביקושים הנמוכים מכיוונם של הגופים המוסדיים, הוחלט באי.די.בי להעניק למשקיעים אופציה לרכישת מנייה נוספת ללא תמורה. צעד זה הוכיח את עצמו והוביל כאמור לעודף ביקושים ולהרחבת הגיוס ל-360 מיליון דולר.

האופציה שניתנה ללא תמורה, ניתנת להמרה במשך 40 יום למניה רגילה במחיר הגיוס הנוכחי (125 שקלים). שווי ההטבה מוערך בכ-3 שקלים, כך שבסופו של דבר דסק"ש ביקשה לגייס לפי מחיר של 25 שקלים, אך בפועל בשל מתן ההטבה המחיר הוא למעשה כ-122 שקלים למניה - מעט מתחת למחיר המניה אתמול בתום המסחר בתל אביב לאחר שאיבדה כ-4.7% וננעלה בשער של 123 שקלים.

הציבור יחזיק 25% מהון המניות 

כאמור, הנפקת המניות נועדה על מנת להגדיל את אחזקות הציבור בחברה כדי לעמוד ברף המינימלי (25%) של הבורסה לניירות ערך בעידכון המדדים שיתבצע בתחילת השנה.

כבר אתמול עם השלמת השלב המוסדי, הגדילה דסק"ש את מספר המניות החופשיות בשוק ב-2.8 מיליון מניות (4%). במסגרת השלב הציבורי של המכרז ביום ראשון, צפויה החברה לגייס 90 מיליון שקל נוספים, ובכך להגדיל את אחזקות הציבור ב-1% נוסף.

בעלת השליטה בדסק"ש, אי.די.בי פתוח, שהחזיקה ערב ההנפקה 78% ממניות דסק"ש, צפויה לרדת לאחזקה של 73% עם תום ההפקה, כאשר אחזקות הציבור צפויות לעלות ב-5% ל-25% - בהתאם לרף המינימלי הנדרש.  

דסק"ש, שולטת בכור, אלרון, נייר חדרה, גיוון, שופרסל, סלקום, נטויז'ן ונכסים ובניין. החברה נסחרת בבורסה בתל אביב לפי שווי של 9.5 מיליארד שקל, לאחר שעלתה ב-15% מתחילת השנה.