אורמת טכנולוגיות גייסה 155 מיליון דולר בניו יורק
בעקבות ההנפקה ידוללו אחזקותיה של אורמת תעשיות בחברה הבת מכ-64% ל-60%, והיא צפויה להכיר בדו"חות הרבעון הרביעי ברווח הון של כ-55 מיליון דולר
חברת אורמת טכנולוגיות, חברה בת של אורמת תעשיות שבשליטת יהודית ויהודה ברוניצקי (27%), השלימה בסוף השבוע בניו-יורק גיוס של 155 מיליון דולר.
במסגרת ההנפקה, בוצעה הצעת מכר לציבור באמצעות בית ההשקעות ליהמן ברדרס של 3 מיליון מניות לפי מחיר של 45.9 דולר למניה - מחיר הנמוך בכ-8% ממחיר מניית אורמת טכנולוגיות בבורסת ניו-יורק (יצויין כי בעסקאות מסוג זה מקובל לתת הנחה על מחיר השוק של עד 10%).
בנוסף להנפקת המניות לציבור, הנפיקה אורמת טכנולוגיות 381 אלף מניות בהנפקה פרטית לאורמת תעשיות. זאת, בניגוד לתכנון המקורי במסגרתו הייתה אמורה להנפיק כ-1.1 מניות אותם הייתה אמורה להקצות לחברה האם, על חשבון ההלוואה שהעמידה אורמת תעשיות לאורמת טכנולוגיות.
אורמת טכנולוגיות נאלצה להקטין את כמות המניות בהקצאה הפרטית לחברה האם מ-1.1 מיליון ל-381 אלף על מנת לעמוד בכללי הבורסה בניו-יורק שלא מאפשרים הקצאה של יותר מ-1% מהמניות לבעלת השליטה (אורמת תעשיות) בלי אישור של אסיפת בעלי המניות. לפיכך, את ההלוואה שהעמידה אורמת תעשיות לאורמת טכנולוגיות, העומדת על 50.7 מיליון דולר, תחזיר אורמת טכנולוגיות באמצעות התמורה מההקצאה החלקית שהסתכמה ב-17.5 מיליון דולר ויתרת החוב תושלם מתמורת ההנפקה לציבור.
בעקבות ההנפקה, אחזקותיה של אורמת תעשיות בחברה הבת אורמת טכנולוגיות ידוללו מכ-64% ל-60%, והחברה צפויה להכיר בדו"חות הרבעון הרביעי השנה ברווח הון של כ-55 מיליון דולר.
אורמת טכנולוגיות עוסקת בעיקר בהקמה והפעלה של תחנות כוח גיאותרמיות וכן בתחום החום השיורי, ונסחרת בבורסת ניו יורק לפי שווי של כ-1.9 מיליארד דולר. מתחילת השנה השלימה מניית החברה עלייה של 36% והיא נסחרת כיום בשער של 50.1 דולר.
