שתף קטע נבחר

ישאל של קמן אחזקות רוכשת 54% מת.א.ת תעשיות

חברת ישאל, בשליטת קבוצת קמן של רוני אלרואי, תשלם 105.2 מיליון שקל עבור השליטה בת.א.ת תעשיות, הפועלת בתחום התעופה

קבוצת קמן אחזקות ממשיכה את התרחבותה בשווקים הבינלאומיים: חברת ישאל, המוחזקת בשיעור של כ-75% על ידי קמן, רוכשת את השליטה בקבוצת ת.א.ת תעשיות.

 

על פי ההסכם בין הצדדים, תרכוש קמן כ-54% מהון מניותיה של ת.א.ת תעשיות תמורת כ-105.2 מיליון שקל, לפי מחיר של כ-79.2 שקל למניית ת.א.ת תעשיות. ישאל תרכוש את כל מניותיו של שלמה אוסטרזצר, המחזיק כיום בכ-43.4% ממניות החברה, ואת מחצית מאחזקותיו של שותפו, דב צאלים, המחזיק כיום בכ-21.2% ממניות החברה.

 

כמו כן סוכם על מנגוני אופציות רכש (Call) ומכר (Put) בין הצדדים בנוגע ליתרת אחזקותיו של צאלים בחברה. במקביל, חתמה ישאל על הסכמים לרכישת אחזקות גם בחברת ת.א.ת טכנולוגיות, שהינה חברת בת של ת.א.ת תעשיות, ומוחזקת על ידה בשיעור של כ-48%.

 

במסגרת ההסכם ישאל תרכוש כ-10% ממניות ת.א.ת טכנולוגיות, שמניותיה נסחרות בניו-יורק ובתל-אביב, תמורת כ-54 מיליון שקל. כ-9.2% ממניות החברה יירכשו מידי קרן פימי, שנכנסה אל ת.א.ת טכנולוגיות במהלך שנת 2004, וכ-0.8% ממניות החברה יירכשו מצאלים. העיסקאות יבוצעו לפי מחיר של 84 שקל למניית ת.א.ת טכנולוגיות, ובין ישאל לפימי סוכם על מנגנוני אופציית רכש ומכר בנוגע ליתרת אחזקותיה בחברה (כ-3.5%).

 

קבוצת ת.א.ת תעשיות מתמחה בייצור ובשירותי שיפוץ ותחזוקה לציי תעופה וחיילות אוויר, והיא פועלת בעיקר בשוק בארה"ב. החברה מציגה צמיחה עקבית לאורך השנים בהכנסותיה וברווחיה, ובשנים האחרונות היא חילקה דיווידנדים בהיקפים של עשרות מיליוני שקלים.

 

בחודש יולי האחרון השלימה ת.א.ת טכנולוגיות את הנפקתה של חברת הבת, לימקו-פידמונט, בבורסת הנאסדק בארה"ב. במסגרת ההנפקה גייסה לימקו-פידמונט כ-55 מיליון דולר, מתוכם כ-46 מיליון דולר גויסו לקופת החברה וכ-9 מיליון דולר בדרך של הצעת מכר של מניות לימקו-פידמונט.

 

גיורא ענבר, מנכ"ל קבוצת קמן אחזקות: "ת.א.ת הינה חברה התואמת באופן מדוייק את צביונן של החברות הנכללות בפורטפוליו של הקבוצה. החברה נהנית ממוניטין של עשרות שנים בשוק התעופה, פועלת בשוק שנהנה מביקושים ערים לאורך זמן, מייצרת במשך שנים ארוכות צמיחה עקבית בהכנסות, ברווחים ובתזרים המזומנים, ונתח משמעותי מהכנסותיה נובע מהשווקים בחו"ל, כך שאנו רואים פוטנציאל צמיחה משמעותי ביותר בחברה לשנים הקרובות".

 

לפנייה לכתב/ת
 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
רוני אלרואי, בעל השליטה בקמן אחזקות
מומלצים