אייס אוטו דיפו השלימה גיוס של 200 מיליון שקל

חברת אייס אוטו דיפו, שבשליטת קבוצת גאון וקבוצת זבידה, השלימה אמש הנפקה של מניות ואגרות חוב בהיקף של כ-200 מיליון שקל.

אייס אוטו דיפו היא למעשה החברה הראשונה שמצליחה לבצע הנפקה ראשונית של מניות (IPO) מאז חודש אוגוסט עם תחילת הטלטלה בשווקים. מניות החברה יחלו להיסחר בבורסה בתל אביב בתחילת השבוע הקרוב (ב').

אייס אוטו דיפו, הנפיקה למשקיעים אגרות חוב מדורגות (-A) על ידי חברת מעלות בהיקף של 150 מיליון שקל וזכתה לביקושים של 170%. הנפקה זו הייתה הפעם הראשונה בבורסה בתל אביב שבה חברה מבצעת הנפקה בשיטת ההקצאה הלא אחידה.

אגרות החוב שהנפיקה החברה נפרעות ב-5 תשלומים שווים בין השנים 2010-2014 ונושאות ריבית נקובה של 6.1%. במכרז של אגרות החוב נרשמו ביקושי יתר של למעלה מ-250 מיליון שקל.

יחד עם האגרות הנפיקה אייס אוטו דיפו מניות בהיקף של כ-50 מיליון שקל, לפי שווי של כ-240 מיליון שקל לפני הכסף במכרז (39 שקל למניה), וזאת כאמור לאחר רבעון שלם בו לא התקיימה אף הנפקה עקב החולשה בשווקים.

האחזקות באייס אוטו דיפו לפני ההנפקה היו 50% לגאון אחזקות ו-50% לחברת קנה ובנה עשה זאת בעצמך, שבבעלות משפחת זבידה. עם השלמת ההנפקה, תחזיק כל קבוצה כ-42% מהון המניות, ואילו הציבור יחזיק ב-16% הנוספים (מעל רף האחזקות המינימלי העומד על 15%).

בנוסף, ניתנו אופציות למשקיעם למכור את האופציות לבעלים, תוך 30 יום תמורת 35 מיליון שקל (שווי כל אופציה 12 שקלים), כאשר בהנחה של המרה מלאה של האופציות, יגדיל הציבור את אחזקתו ל-20%. 

אייס אוטו דיפו היא חברת אחזקות המחזיקה במניות הרשתות הקמעונאות אייס ואוטו דיפו. במחצית הראשונה של 2007 רשמה החברה רווח נקי של כ-10.5 מיליון שקל, פי 3 לעומת המחצית המקבילה אשתקד, תוך גידול של 16% בהכנסות שהסתכמו ב-313 מיליון שקל. 

את ההנפקה הובילו החברות פועלים אי.בי.אי חיתום, גאון חיתום ומנורה מבטחים חיתום.