שתף קטע נבחר

חידוש נוסף בתעודות הסל - תעודות מתחלפות

מדובר בתעודות סל המשנות את מדד ההשקעה בהתאם לאסטרטגיה מובנית וקבועה; התעודות המתחלפות יונפקו במסגרת תשקיף להנפקת 17 תעודות חדשות שהגישה מבט מבט תעודות סל, מבית כלל פיננסים בטוחה

קבוצת מבט תעודות סל, מבית כלל פיננסים בטוחה, מנפיקה דור חדש של תעודות סל - תעודות מתחלפות, המחליפות את המדד אחריהן הן עוקבות בהתאם לאסטרטגיה מובנית וקבועה.

 

התעודות המתחלפות יונפקו במסגרת תשקיף להנפקת 17 תעודות חדשות. התעודות שיונפקו הן מסוגים שונים: תעודות העוקבות אחר מדדי אג"ח ממשלתי, תעודות מורכבות, תעודות חסר ותעודות מתחלפות, המשנות את מדד ההשקעה במשך חיי התעודה לפי אסטרטגיה מובנית. לאחר ההנפקה תנהל מבט 52 תעודות סל, תעודות חסר, תעודות מט"ח ותעודות מורכבות.

 

במסגרת ההנפקה, מציעה מבט מגוון מדדי אגרות חוב לטווחים שונים בהמשך להצלחת תעודת התל בונד שהונפקו השנה. בנוסף תציע החברה למשקיעים תעודות מורכבות ממספר מדדי אג"ח המאפשרות יצירת "תיקי אג"ח" על ידי רכישת תעודה אחת. נכון להיום מחזיקה מבט בכ-50% משוק תעודות האג"ח והתעודות המורכבות בישראל.

 

תעודות מתחלפות עוקבות מדדים בחו"ל ואג"ח 

מבט מתחלף חו"ל - תעודה העוקבת אחר אחד המדדים הבאים: יורוסטוקס 50, האנג-סנג, אס אנד פי 500, וזאת בהתאם לאסטרטגיה מובנית וידועה מראש. התעודה תחליף את מדד ההשקעה מדי רבעון, כך שהמדד הנבחר לתקופה מסוימת הינו המדד שתשואתו בתקופה הקודמת במונחים שקליים הינה הנמוכה ביותר מבין תשואות שלושת המדדים.

 

מבט מתחלף אג"ח - תעודה העוקבת אחר אחד משני המדדים הבאים: מדד שחרים +5 או מדד גילונים, וזאת בהתאם לאסטרטגיה מובנית וידועה מראש. התעודה תחליף את מדד ההשקעה מדי רבעון, כך שהמדד הנבחר לתקופה מסוימת הינו המדד שתשואתו בתקופה הקודמת במונחים שקליים הינה הגבוהה ביותר מבין תשואות שני המדדים.

 

מבט תיק אג"ח - תעודה מורכבת, המאפשרת חשיפה משולבת למגוון מדדי אג"ח. התעודה מתאימה למשקיעים המעוניינים בפיזור ההשקעה בין אג"חים ממשלתיות לאג"חים קונצרניות. הרכב התעודה: 50% מדד תל בונד 20, 30% מדד שחרים 5 שנים ומעלה, 20% מדד גלילים 5 עד 7 שנים.

 

מבט אג"ח ממשלתי קצר - תעודה מורכבת, המאפשרת חשיפה משולבת למגוון מדדי אג"ח בעלי טווח קצר לפידיון. התעודה מתאימה למשקיעים המעוניינים בפיזור ההשקעה בין אג"חים ממשלתיות קצרות צמודות ושקליות. הרכב התעודה: 40% מדד שחרים עד שנתיים לפדיון, 30% מדד גלילים עד שנתיים לפדיון, 30% מדד גילונים.

 

קבוצת מבט תעודות סל, מבית כלל פיננסים בטוחה, הוקמה בינואר 2004 ומתמחה בתחום תעודות הסל. מבט תעודות סל מנהלת נכון להיום כ-5 מיליארד שקל בנפח מסחר יומי ממוצע של כ-100 מיליון שקל.

 

לפנייה לכתב/ת
 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
מוצרים פיננסים נוספים בדרך לבורסה
צילום: index open
מומלצים