ארה"ב מתכוננת להנפקה הגדולה בתולדותיה

עולם הביטוח שוב מעמיד עצמו בראש התחום הפיננסי.

חברת-הביטוח Prudential Insurance הודיעה היום (ב') על כוונתה להנפיק מניות.

פרשנים אומרים כי ייתכן מאוד שזו תהיה ההנפקה הגדולה ביותר בתולדות ארצות-הברית.

החברה היא הגדולה ביותר בארה"ב, בתחום ביטוח-חיים. היא מחזיקה נכסים בשווי 363 מיליארד דולר; רווחיה השנתיים הם 27 מיליארד דולר.

עד כה, החברה הוגדרה כחברה לביטוח הדדי. למעשה, במשך 125 שנות קיומה, מחזיקי-הפוליסות בה היוו את הבעלים שלה.

ההנפקה מיועדת להפוך את מניות החברה לכלי במדיניות הרכישות, אשר עולם הביטוח החל להתעניין בו ברצינות לפני כמה שנים.

ההודעה הראשונה בדבר כוונה לבטל את הסטטוס של "חברה לביטוח הדדי" (Mutual) התפרסמה בשנת 1998 – אך לא יושמה, מכיוון שלא הושגה (עד יום שישי האחרון) הסכמת הדירקטוריון לשיטת ההנפקה.

כעת מתחוור כי 11 מיליון מחזיקי-הפוליסות יכולים לקבל בערך 2,000 דולר (במזומן או במניות) תמורת ביטול המעמד ההדדי של החברה והפיכתה לחברת-מניות.

לאחר החלטת הדירקטוריון, יידרשו מחזיקי-הפוליסות לאשר את הצעדים הבאים. חובה להשיג הסכמה של לפחות 66.6% מהם, ויש מספר מינימום של מצביעים.

החברה מצפה כי התהליך יושלם בתוך כחודשיים. השנה בוצע תהליך כזה בשתי חברות לביטוח-הדדי, כולל MetLife שהיא השנייה-בגודלה בתחום ביטוח-חיים.

מפטרים

חברת Prudential Securities - הזרוע הפיננסית של Prudential Insurance - הודיעה על פיטוריהם של 170 עובדים.

מדובר ב-75% מעובדי החטיבה - כך שהמשמעות היא ויתור על הניסיון (הכושל) לחדור לתחום בנקאות-ההשקעות. וזאת, בעקבות נטישת תחום הסחר באג"ח מוסדיות (נטישה שעלתה בפיטורי 400 עובדים).

שאר העובדים יועסקו כסוכני-הפצה. החברה אינה מתכוונת להפסיק את פעילותה בתחום ניתוח נכסים.