מזרחי-טפחות גייס עוד 200 מיליון ש' לבסיס ההון
זאת, בנסותו להגיע ליעד יחס הלימות ההון הנדרש על ידי הפיקוח על הבנקים של 12%. גיוס האג"ח צפוי להוסיף כ-0.2% ליחס הלימות ההון הנוכחי. הריבית על האג"ח: 4.73% ומשך החיים הממוצע הינו כ-7 שנים
ההנפקה הינה הרחבה של סדרת כתבי התחייבות נדחים צמודי מדד, אשר נסחרת בבורסה לני"ע ובוצעה באמצעות החברה-הבת של הבנק, "מזרחי טפחות חברה להנפקות".
מהבנק נמסר כי, כתבי ההתחייבות הנדחים ישאו תשואה של 4.73% במשך חיים ממוצע (מח"מ) של כ-7 שנים ושהתשואה על האג"ח היא כ-2.5% מעל תשואת אג"ח ממשלתית במח"מ מקביל.
הסכום שגויס היום כהון משני רגיל יוכל לשמש הן למימון פעילות האשראי של הבנק והן לצורך עמידה ביחס הלימות הון של 12% עד סוף השנה, בהתאם לנדרש על ידי המפקח על הבנקים, רוני חזקיהו. מנתוני הדו"חות הכספיים של הבנק לרבעון השלישי אשתקד עולה שאז עמד יחס הלימות ההון שלו על 11.43%.
ממה מורכב בסיס ההון?
ההון המשני העליון הינו מכשיר בעזרתו מגדילים הבנקים את בסיס ההון שלהם שמורכב מהון ראשוני והון משני. את ההון המשני מרכיבים כתבי התחייבות נדחים (אג"ח המהווים הון משני רגיל) והון המשני העליון, אלו מוגבלים לעד 50% מההון הראשוני כל אחד. מדובר סוגים שונים של הון הטומנים בחובם הגבלים ותנאים שונים - ומטרתם הגדלת בסיס ההון הכולל של הבנק.
בהנפקה הפרטית השתתפו מגוון רחב של משקיעים בשוק ההון ובהם חברות ביטוח וקופות גמל – השתתפות שיש בה כדי להצביע על האמון הרב ממנו נהנה מזרחי-טפחות בשוק ההון.
גורמים בשוק ההון ציינו שעקב הודעת בנק ישראל על כוונתו לרכוש אג"ח ממשלתי, הצליח מזרחי טפחות לגייס הון בריבית נמוכה יותר משגייס בה בנק הפועלים. אותם גורמים ציינו כי הפועלים גייס ביום שני הון משני רגיל בסכום דומה, אך בריבית הגבוה בכ-3% מזו המניבות אג"ח ממשלתי מקביל.
