9 קרנות נאמנות מדדיות חדשות
אקסלנס נשואה מנפיק 9 קרנות נאמנות מדדיות שהכספים המושקעים בהם צמודים למדד מסויים ואינם מנוהלים באופן אקטיבי. דמי הניהול ינועו בין 0.25% ל-0.5%
בית ההשקעות אקסלנס נשואה מנפיק 9 קרנות נאמנות מדדיות. קרן מדדית היא למעשה קרן נאמנות פאסיבית שאינה מנוהלת על ידי מנהלי השקעות, אלא הכספים שנצברים בקרן מושקעים במדד מסויים, בדומה מאד לתעודות הסל הקיימות.
רוי רגב, מנכ"ל חברת קסם תעודות סל, שהקרנות החדשות ינוהלו תחת מיתוגה, מסביר כי בכל צורה של השקעה צריך שתהיה חלוקה בין ניהול אקטיבי לפאסיבי. "ישנו קהל שמעדיף להשקיע בקרנות הנאמנות וכעת נפתחת בפניהם אפשרויות נוספות".
הקרנות החדשות כוללות את: מדד מק"מ, מדד לא צמוד ריבית משתנה, מדד צמוד ממשלתי, מדד צמוד ממשלתי 2-5, מדד ממשלתי לא צמוד ריבית קבועה, מדד ממשלתי לא צמוד ריבית קבועה 2-5, מדד אג"ח ממשלתי כללי, מדד תל-בונד 60 ומדד ת"א 100. דמי הניהול בקרנות אלו ינועו בין 0.25%-0.5% בהתאם לסוג הקרן.
יש לציין כי בעוד תעודת הסל היא סחירה וניתנת לקניה ומכירה במהלך כל יום המסחר, פקודות קניה ומכירה בקרן הנאמנות מתבצעות פעם אחת במהלך היום.
דוד ברוך, מנכ"ל אקסלנס נשואה מציין כי מדובר במהלך אסטרטגי הנוצר משיתוף פעולה ייחודי בין חברת הקרנות לחברת תעודות הסל של אקסלנס.
