הנפט ביום הגרוע זה שלושה חודשים: ירד ל-66 דולר לחבית
הירידות בניו יורק התמתנו לקראת הנעילה, המדדים המובילים ירדו בעד 0.6%. השורטיסט הגדול על טסלה שינה את דעתו - והמליץ על המניה שזינקה ב-12.8%. אודיוקודס הישראלית זינקה ב-24%. לאחר הדוחות: מקדונלד'ס טיפסה ב-6.3%, קאטרפילר נפלה ב-7.5%
המדדים המובילים בניו יורק חתמו את יום המסחר (ג') בירידות מתונות יחסית, לאחר שהחל בירידות חדות של למעלה מ-2%. מדד S&P 500 ירד ב-0.6%, נאסד"ק איבד מערכו 0.4%, דאו ג'ונס ירד ב-0.5%.
בלטה במסחר היום: מניית טסלה שזינקה ב-12.8% בעקבות השורטיסט הגדול על החברה ששינה את דעתו והמליץ על מנייתה. מניית מקדונלד'ס טיפסה ב-6.3% לאחר הדו"חות וקאטרפילר נפלה ב-7.5%. בין הישראליות בלטה מניית אודיוקודס שזינקה ב-24% לאחר פרסום דוחות הרבעון השלישי.
מדדי המניות והסחורות
מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד היום ב-4.2% (2.93 דולר) ונקבע על 66.4 דולר לחבית. הנפט ביומו הגרוע זה שלושה חודשים ורשם את שער הנעילה הנמוך ביותר מאז 20 באוגוסט.
מחיר הזהב עלה היום ב-1% (12.20 דולר) ל-1,236.80 דולר לאונקיה, הרמה הגבוהה ביותר מאז ה-16 ביולי השנה.
נעילה באירופה: דאקס הגרמני ירד ב-2.2%, קאק הצרפתי ירד ב-1.7%, פוטסי הבריטי נסוג ב-1.2%, המדד האירופי סטוקס 600 ירד ב-1.6%.
לאחר הוראת הנציבות על תיקון התקציב האיטלקי (פרטים בהמשך) - בורסת מילנו ירדה ב-0.9%, תשואת האג"ח האיטלקית ל-10 שנים קפצה ב-10 נקודות ל-3.57%.
בנעילה באסיה: הונג קונג נפלה ב-3.2%, טוקיו מחקה 2.7% ושנגחאי רשמה ירידה של 2.3%.
ברקע המסחר
החלטה דרמטית באירופה: הנציבות האירופית הודיעה לאיטליה כי היא חייבת לבצע תיקונים בהצעת התקציב המתוכננת לשנת 2019. נציגי האיחוד מתדיינים בשבועות האחרונים עם הממשלה האיטלקית, בעקבות יעד הגירעון שקבעה רומא בתקציב המתוכנן לשנה הבאה, של 2.4%.
בבריסל ובשווקים באירופה חוששים שהמדיניות הפיסקאלית המוצעת ברומא תפגע קשות ביכולתה של איטליה לצמצם את החוב הלאומי – העומד על 2.3 טריליון יורו, השני בגודלו באירופה. אף שכללי האיחוד מאפשרים גירעון של עד 3%, גורמים בכירים באירופה וכך גם מושל הבנק האיטלקי לחצו בחודשים האחרונים על הממשלה לקבוע יעד גירעון נמוך בהרבה, על מנת לצמצם את החוב הלאומי שלה.
לאחר ההחלטה, המשקיעים נטשו את אגרות החוב של ממשלת איטליה והתשואות זינקו בהתאם.
ברקע לירידות בנפט: סעודיה העבירה מסר לפיו תמלא "תפקיד אחראי" בהמשך אספקת הנפט, למרות המתיחות סביב הרצח של העיתונאי ג'מאל חשוגי; ברקע לעליות זהב - המתיחות הגיאופוליטית הגוברת שפוגעת היום בשוקי המניות מפנה את המשקיעים למקלט הבטוח המסורתי, הזהב. מסיבה זו גם פונים המשקיעים לאגרות החוב האמריקאיות, והזרמת הכספים מובילה לירידה בתשואות.
"סביר להניח שהזינוק של 4.1% אתמול במדד שנגחאי הוא קפיצה של חתול מת", ציינו אסטרטגים ב-DBS, במטאפורה לשיקום זמני בלבד. "כל עלייה משמעותית של השוק הסיני צריכה להיחשב לא כדחיפת המרצה אלא ככרית מגן מפני הכלכלה המאטה".
"השווקים המתעוררים ממשיכים להפגין חולשה", כתב ליאור אוזן, מנהל השקעות באי.בי.אי. בית השקעות. "נתונים שהגיעו מסין הצביעו על האטה בצמיחה, במכירות הקמעוניות ובתפוקה התעשייתית, כפי הנראה כפועל יוצא של מלחמת הסחר ההולכת ומחריפה בין ארה"ב לסין", ציין אוזן.
לדבריו, מעניין במיוחד יהיה יום חמישי הקרוב בו מדווחות יחדיו גוגל, אינטל ואמזון - שלוש חברות ענק עם משקל והשפעה משמעותית על השווקים בארה"ב.
מניות מובילות
אודיוקודס הישראלית פרסמה את דוחות הרבעון השלישי: החברה רשמה ברבעון הכנסות של 44.5 מיליון דולר, לעומת תחזיות אנליסטים להכנסות של 43.1 מיליון דולר - ומול הכנסות של 43.5 מיליון דולר ברבעון השני ושל 39.2 מיליון דולר ברבעון המקביל. הרווח הנקי עמד על 5.8 מיליון דולר, או 19 סנט למניה מול 12 סנט בלבד בתחזיות האנליסטים (לעומת 3.4 מיליון דולר ברבעון המקביל).
פוסט מפתיע של אחד מסוחרי השורטים הידועים על המניה של טסלה, ששינה את דעתו. יום לפני פרסום הדוחות של טסלה - מחר לאחר הנעילה - כתב המשקיע אנדרו לפט מסיטרון (Andrew Left, Citron Research) שהוא עכשיו דווקא מהמר על המניה לקראת הדוחות.
"סיטרון היא בלונג על טסלה לאחר שמודל 3 הוכיחה את עצמה כלהיט ורבים מסימני האזהרה הנוגעים לחברה התבררו כלא משמעותיים. פשוט מאד – טסלה הורסת את התחרות", כתב לפט בבלוג שלו. "טסלה לא רק מושכת אליה לקוחות מ-BMW ומרצדס, אלא גם מטויטה ומהונדה. כמו מקל קסמים, כאשר כולם מתמקדים במריחואנה שעישן אלון, הוא בשקט מעשן את כל תעשיית הרכב", הוסיף לפט.
לפט וסיטרון החזיקו בעמדת שורט על מניית טסלה במשך יותר משנתיים – בחודש מרץ 2016 אמר לפט ששווי המניה, שעמד בשעתו על 180 דולר, ייחתך בחצי (המניה נסחרת כיום בכמעט 280 דולר). "סיטרון למדה מהטעויות שלה ובדקה מה בעלי המניות רואים בחיוב במניה". לפט מוכר גם כמי שהגיש תביעה אישית נגד אלון מאסק וטסלה, שלטענתו ביצעו מניפולציות בשווי המניה באמצעות ציוץ הטוויטר של מאסק מה-7 באוגוסט שבו הכריז על הפיכת טסלה לפרטית. תביעה זו עומדת בעינה, הבהיר לפט, לאחר הפוסט החיובי בבלוג על עמדת הלונג במניה.
דוחות לוהקיד מרטין: החברה רשמה ברבעון השלישי רווח נקי של 1.47 מיליארד דולר או 5.14 דולר למניה, לעומת 963 מיליון דורל או 3.32 דולר למניה ברבעון המקביל. הצפי בשוק עמד על רווח של 4.31 דולר למניה. ההכנסות הסתכמו ב-14.32 מיליארד דולר, בהשוואה ל-12.34 מיליארד דולר ברבעון המקביל – הצפי עמד על 13.09 מיליארד דולר.
לוקהיד מרטין עדכנה את תחזית ההכנסות לשנת 2018 לסביבת 53 מיליארד דולר, לעומת טווח של 53.10-51.6 מיליארד דולר בתחזית קודמת. לשנת 2019 צופה החברה עלייה של בין 5% ל-6% בהכנסות. צפי האנליסטים עומד על הכנסות של 52.65 מיליארד דולר ב-2018 והכנסות של 55.39 מיליארד דולר ב-2019, סכום המשקף צמיחה של 5.2%.
דוחות מקדונלד'ס: רשת המזון המהיר רשמה ברבעון השלישי רווח נקי של 1.64 מיליארד דולר או 2.10 דולר למניה, לעומת 1.88 מיליארד דולר או 2.32 דולר למניה ברבעון המקביל. ההכנסות הסתכמו ב-5.37 מיליארד דולר, לעומת 5.75 מיליארד דולר ברבעון המקביל. צפי האנליסטים עמד על רווח של 1.99 דולר למניה והכנסות של 5.30 מיליארד דולר. ההכנסות בחנויות הזהות בעולם עלו ב-4.2% ובארה"ב עלו ב-2.4%. הצפי בשוק עמד על עלייה גלובלית של 3.6% ואמריקאית של 2.4%.
וריזון רשמה ברבעון השלישי רווח נקי של 5.06 מיליארד דולר או 1.19 דולר למניה, לעומת 3.74 מיליארד דולר או 89 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.22 דולר למניה, מעל הצפי שעמד על 1.19 דולר למניה. ההכנסות עלו ב-2.8% ל-32.61 דולר למניה, הצפי עמד על 32.57 מיליארד דולר. ההכנסות משירותים אלחוטיים עלו ב-6.5% ל-23 מיליארד דולר, גם כאן מעל התחזיות שעמדו על 22.7 מיליארד דולר. ההכנסות מפעילות קווית ירדו ב-3.7% ל-7.4 מיליארד' דולר בדומה לתחזיות.
קאטרפילר, יצרנית המנועים והמכשור לתעשיית התשתיות והמכרות, פרסמה תחזית חלשה לשנה כולה לצד דוחות מסכמים של הרבעון השלישי. החברה רשמה ברבעון השלישי רווח נקי של 1.728 מיליארד דולר או 2.88 דולר למניה, לעומת 1.059 מיליארד דולר או 1.77 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 2.8 דולר למניה, הצפי עמד על 2.83 דולר למניה. הכנסות קאטרפילר הסתכמו ב-13.15 מיליארד דולר, לעומת 11.4 מיליארד דולר ברבעון המקביל, הצפי עמד על 13.3 מיליארד דולר.
3M רשמה ברבעון רווח של 1.54 מיליארד דולר או 2.58 דולר למניה, לעומת 1.43 מיליארד או 2.33 דולר למניה ברבעון המקביל. הצפי בשוק עמד על 2.70 דולר למניה. הכנסות החברה הסתכמו ב-8.15 מיליארד דולר, לעומת 8.17 מיליארד דולר ברבעון המקביל, הצפי עמד על 8.41 מיליארד דולר. 3M הורידה את תחזית הרווח למניה לשנה עולה ל-10-9.90 דולר, מול 10.45-10.20 דולר.
ענקית התעשייה האמריקאית יוניטד טכנולוג'יס (United Technologies) פרסמה דוחות: החברה הנמנית על מדד דאו ג'ונס רשמה ברבעון השלישי רווח נקי של 1.24 מיליארד דולר, או 1.54 דולר למניה, לעומת 1.33 מיליארד דולר או 1.67 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.93 דולר למניה, מעל ציפיות השוק שעמדו על 1.82 דולר למניה. ההכנסות הסתכמו ב-16.51 מיליארד דולר, לעומת 15.06 מיליארד דולר ברבעון המקביל., וגם במקרה זה מעל הצפי, שעמד על 16.15 מיליארד דולר. UTC העלתה את תחזית הרווח השנתית שלה ל-7.30-7.20 דולר למניה, לעומת 7.25-7.10 דולר בתחזית קודמת. כך גם הועלתה תחזית ההכנסות השנתית ל-64.5-64.0 מיליארד דולר, מול 64.5-63.5 מיליארד דולר בתחזית קודמת.
דוחות הארלי דווידסון: יצרנית האופנועים האמריקאית רשמה ברבעון השלישי רווח של 113.86 מיליון דולר או 68 סנט למניה, לעומת 68.21 מיליון דולר או 40 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 78 סנט, מהותית מעל ציפיות האנליסטים שעמדו על 53 סנט בלבד. ההכנסות הסתכמו ב-1.32 מיליארד דולר, בהשוואה ל-1.15 מיליארד דולר ברבעון המקביל - הצפי עמד על 1.07 מיליארד דולר.
יצרנית המכוניות רנו חה שההכנסות ברבעון השלישי של השנה נחלשו ב-6% על רקע ירידה בביקוש בהודו וכן באיראן, בה הפסיקה היצרנית הצרפתית את פעילותה. ההכנסות הסתכמו ב-11.5 מיליארד יורו לעומת 12.2 מיליארד יורו ברבעון המקביל. אנליסטים בשוק צפו לחברה הכנסות של 11.9 מיליארד יורו.
לפנייה לכתב/ת 
