ג'ורג' חורש רוכש 35% ממניות סופר-פארם בכ-600 מיליון שקל
רשת הפארמה משנה תוכניות, ובמקום לצאת להנפקה בבורסה חלק משמעותי ממנה נמכר לג'ורג' חורש, יבואן טויוטה בישראל. חורש ירכוש 25% מהרשת מלאומי ודיסקונט ו-10% נוספים מבעל השליטה ברשת ליאון קופלר. קופלר עצמו ימשיך להחזיק 65% מהרשת
ג'ורג' חורש, יבואן טויוטה בישראל, רוכש 35% ממניות סופר-פארם בכ-600 מיליון שקל. כך נודע לכלכליסט. העסקה היא לפי שווי של 1.8-1.7 מיליארד שקל לחברה.
סופר הנפקה: סופר-פארם בוחנת הנפקה בתל אביב
רשת סמארט-פארם נסגרת - סופר-פארם נכנסת לחנויות שלה
סופר-פארם מרחיבה את משלוחי המזון ללקוחות לייף סטייל
חורש ירכוש 25% מהרשת מלאומי ודיסקונט ו-10% נוספים מבעל השליטה ברשת ליאון קופלר. קופלר עצמו ימשיך להחזיק 65% מהחברה.
>>לסיפורים הכי חמים בכלכלה - הצטרפו לערוץ הטלגרם שלנו
לאומי פרטנרס תקבל 250 מיליון שקל בעיסקה כולל דיבידנד של שישה מיליון שקל מדיבידנד של 40 מיליון שקל שתחלק סופר-פארם לבעלי המניות שלה. הבנק ירשום רווח לפני מס של כ-75 מיליון שקל. רווח זה מצטרף לרווחי הון ודיבידנד שהניבה לאומי פרטנרס לאורך 12 שנות ההחזקה בהשקעה, בסך של כ-175 מיליון שקל, כך שסך רווחיה של לאומי פרטנרס לאורך התקופה, מסתכם בכ-250 מיליון שקל. לאומי מכר 10% מהמניות לבנק דיסקונט.
דיסקונט יקבל 170 מיליון שקל מהסכום ואילו קופלר כ-170 מיליון שקל.
לאורך השנים קיבל דיסקונט דיבידנדטים של 75 מיליון שקל ותרשום תשואה מצטברת של 50% על ההשקעה שנמשכה שש שנים. דיסקונט רכש את המניות מידי לאומי פרטנרס וקופלר תמורת כ-140 מיליון שקל.
העסקה תחליף את התוכנית של החברה להנפקה בבורסה בתל אביב - הנפקה שנחשפה בפברואר האחרון ב"כלכליסט" ובעקבותיה החל חורש במגעים לרכישה.
ההנפקה צפויה היתה להתבצע לפי שווי של 2-1.7 מיליארד שקל. מחזור המכירות של סופר-פארם ב-2018 הסתכם בכחמישה מיליארד שקל בישראל ועוד כ-800 מיליון זלוטי (כ-760 מיליון שקל) בפולין. הרווח התפעולי תזרימי (EBITDA) של החברה הוא כ-250 מיליון שקל.
חורש מחזיק בנדל"ן במאות מיליוני דולרים באירופה, והוא נחשב לאחד מאנשי העסקים העשירים והנזילים בארץ.
עו"ד גדעון וינשטוק הוביל את העיסקה מטעם סופר-פארם וקופלר; אבי אורטל מנכ"ל לאומי פרטנרס, ומנהל זרוע ההשקעות יובל זעירא הובילו את העיסקה מטעם לאומי פרטנרס, והילה חימו-אלפרט מנכ"לית דיסקונט קפיטל וחנוך פפושדו הובילו את העיסקה מטעם דיסקונט. עו"ד אילנית לנדסמן יוגב וניב סיוון ממשרד הרצוג פוקס נאמן ייצגו את שני הבנקים.
ליאון קופלר אמר בתגובה: "אני מאוד שמח ונרגש מהשותפות החדשה עם קבוצת יוניון. אני בטוח כי נוכחותם בדירקטוריון החברה תתרום רבות להצלחת סופר-פארם".
מקבוצת יוניון בבעלות ג'ורג' חורש נמסר: "אנו מאמינים בישראל ובכלכלתה, ונרגשים מהאפשרות להצטרף לחברה אשר משרתת מיליוני לקוחות בכל שנה".
אבי אורטל, מנכ"ל לאומי פרטנרס: "קבוצת לאומי הייתה שותפה לסופר-פארם ולמשפחת קופלר במשך שנים ארוכות, ואנו מודים להם על שותפות אמת, שהייתה פורה ומועילה לשני הצדדים".
הילה חימי-אלפרט, מנכ"לית דיסקונט קפיטל: "לאחר 6 שנים, דיסקונט קפיטל החליטה לממש את השקעתה בסופר-פארם. אנו מאמינים שהחברה תמשיך להיות המובילה בתחומה בישראל".
לפנייה לכתב/ת 
