בנה"פ: מתנגדים לעסקה עם קב' שרם
מקור בכיר בבנק: כור לא זקוקה למימון של קבוצת שרם – אין לה בעיה להשיג אשראי מבנקים
בנק הפועלים הודיע לראשי כור על התנגדותו לעסקת המימון עם קבוצת שרם-פודים-קלנר.
כפי שפורסם לראשונה ב"ידיעות אחרונות", החלה הנהלת כור במגעים עם ראשי קבוצת פועלים השקעות, שמקבוצת שרם, לגיבוש הסכם שבמסגרתו תזרים פועלים השקעות לכור סכום של כ-120 עד 150 מיליון דולר תמורת איגרות חוב להמרה שיוקצו לה.
איגרות החוב שיוקצו לפועלים השקעות יהיו ניתנות להמרה למניות כור, כך שעם המרתן צפויה פועלים השקעות להגיע לאחזקה של כ –20% ממניות כור, בכך עשויה פועלים השקעות להפוך לבעלת מניות עיקריות בכור, לצידה של קבוצת קלארידג', קלארידג' מחזיקה כיום – יחד עם יונתן קולבר, מנכ"ל כור – בכ- 30% ממניות הקונצרן. בנק הפועלים מחזיק ב-21% מהמניות.
בנק הפועלים הבהיר את עמדתו לראשי כור בשבוע שעבר. התנגדות הבנק, נותן האשראי הגדול של כור, נובעת מהחשש שעסקת שרם תפגע במכירת אחזקותיה בכור, בנק הפועלים טוען כי אין לכור בעיה להגדיל את האשראי הבנקאי שלה ולכן אין צורך בעסקה עם שרם לצורך הזרמת הון.
מקור בכיר בבנק הפועלים אמר ל"ידיעות אחרונות": "אין הגיון בתכנית המוצעת על ידי שרם, כור אינה זקוקה להזרמת הון, הבנקים מוכנים בכל רגע להעמיד לרשותה קווי אשראי נוספים, החוב של כור אינו נורא, ויותר ממכוסה על ידי נכסיה, אם המטרה האמיתית של התכנית אינה הזרמת הון, אז בוודאי שאין מקום להתלהב. אנחנו מאמינים כי הסיכוי שתתבצע עסקה בין כור לשרם קלושר מאוד, אבל אם היא תתבצע – אנחנו נתנגד. אין בכוונתנו לאכוף את דעתנו, אבל אנחנו מאמינים כי מי שעושה עסקים, מתחשב בדעתם של שותפיו ושל הבנקאי שלו", הוסיף המקור.
אותו גורם הוסיף: "ביצוע העסקה יוריד את ערך מניות כור שהבנק העמיד למכירה. יש הבדל גדול אם מוכרים חבילת מניות כשיש רק שני בעלי מניות עיקריים בקונצרן, או כשיש שלושה. משמעות הנפקת האג"ח היא שקבוצת קלארידג' וקבוצת שרם יחזיקו יחדיו כ-51% ממניות הקונצרן, מה שבהכרח יוריד אתה אטרקטיביות של רכישת החבילה שבידי בנק הפועלים . אנחנו גם לא מסכימים למחיר, קבוצת שרם מציעה לרכוש לפי מחיר של כ 10 דולר למניה – בעוד שאנחנו מאמינים כי במכירה נקבל בין 14 ל 14 דולר למניה. אנחנו לא בלחץ למכור, ונחכה להזדמנות נאותה. כור היתה הרבה שנים טובה לבנק, אבל כמו בכל עסק יש עליות ומורדות אנחנו חושבים שהמכה שקיבלה מניית אי.סי.איי הרבה יותר חזקה ממה שהמצב דורש. לדעתנו, יש לכור בעיית הסברה".
