אגוד: קרן שתשקיע באג"ח מדינה ובאג"ח קונצרניות

חברת אגוד קרנות נאמנות, מקבוצת בנק אגוד, משיקה קרן חדשה שתשקיע באג"ח מדינה ובאג"ח קונצרניות. הקרן, אגוד תשואות (מ), סווגה כמעורבת לצרכי מס.

מנכ"ל אגוד קרנות נאמנות, אליעזר לופטנר, אמר כי הקרן תשקיע באג"ח צמודות מדד ארוכות (מח"מ בין 8 ל-15 שנים) ובאגרות חוב שקליות ארוכות. בנוסף, הקרן תשקיע באגרות חוב צמודות מדד של חברות (אג"ח קונצרני) המדורגות A ומעלה, ונסחרות בתשואה עודפת על אג"ח מדינה.

לדברי לופטנר, "מטרת הקרן היא להשיג תשואה ריאלית של מעל 5% לשנה לאורך שנים". להערכתו, הקרן תתאים ללקוחות המעוניינים להשקיע את כספם באפיק צמוד מדד לטווח של שנים אחדות, וכן להפקדות הוראות קבע, כמו לתוכנית חסכון. על פי הגדרתה כקרן מעורבת לצורך מס, הקרן פטורה מתשלום מס. כל לקוח ישלם מס בשיעור 15% ריאלי כאשר ימכור את יחידותיו בקרן.

עם השקת "אגוד תשואות" מגיע מספר הקרנות בניהול א.ק.ן. ל-18. היקף הנכסים שניהלה החברה בסוף מרס 2003 הסתכם ב-460 מיליון שקל.