מחיר השליטה באל על: 67 מיליון שקל
משפחת בורוביץ', בעלת השליטה בארקיע, רכשה בימים האחרונים אופציות למניות אל על, אשר אם ימומשו יביאו אותה לשליטה בחברה; המנכ"ל, איזי בורוביץ', שואף למזג בין החברות; הממונה על ההגבלים העסקיים: "מיזוג שיש עמו בעיה; מימוש האופציות טעון אישורינו"
משפחת בורוביץ' וחברת כנפיים יגיעו לשליטה בחברת אל על בהשקעה כוללת של 67 מיליון שקל. כך הודיעה היום חברת כנפיים לבורסה.
מהודעת החברה מתברר כי היא מחזיקה במניות ואופציות של אל על שעלותן הכוללת לחברה הסתכמה ב-67 מיליון שקל, מתוכם הוצא סכום של 22 מיליון שקל בעת ההנפקה וסמוך לה, ועוד 45 מיליון שקל הם האופציות שנרכשו מאז ספטמבר 2003, והן עומדות למימוש עד יוני 2007.
למרות שהיא מחזיקה באופציות שאם ימומשו יעניקו לה שליטה באל על, הקפידה כנפיים שלא לצבור יותר מניות כדי לא לחרוג מאחזקה של 5% , שהיתה הופכת אותה לבעלת עניין באל על.
שטרום: מימוש האופציות - בעייתי
משפחת בורוביץ' רכשה השבוע אופציות למניות בחברת התעופה אל על, והגיעה לבעלות על יותר מ-51% מסך האופציות לשליטה במניות החברה. אם תממש המשפחה את האופציות, היא תהפוך לבעלת השליטה בחברה. המשפחה מחזיקה את המניות והאופציות באמצעות חברת "כנפיים אחזקות".
משפחת בורוביץ' היא בעלת השליטה בחברה המתחרה באל על, ארקיע. מנכ"ל כנפיים הוא מנכ"ל ארקיע, איזי בורוביץ'. בורוביץ' מתכוון למזג בין שתי החברות בעתיד.
"במדינה קטנה כמו שלנו, המתחרה בעולם התעופה של היום, צריך להקים גוף אחד חזק שיתחרה עם העולם, ולא לבזבז משאבים על תחרות פנימית", אומר בורוביץ' בשיחה עם ynet. "הדיבורים על תחרות הם טעות. לא תהיה תחרות פנימית, כיוון שבמרבית הקווים אין מקום ליותר מחברה ישראלית אחת. רק חברה ישראלית אחת יכולה לטוס בקוו כמו תל אביב ציריך, למשל".
אל על, הנמצאת כיום בשליטת ממשלת ישראל, הונפקה השנה בבורסה לניירות ערך בתל אביב, לראשונה בתולדותיה. מאז ההנפקה, נמכרו 15% ממניות אל על לציבור, בשווי כולל של כ-16 מיליון דולר. משפחת בורוביץ' רכשה כ-5% מהמניות, בשווי כולל של כ-5.5 מיליון דולר. כדי לרכוש את השליטה בחברה, זקוקה משפחת בורוביץ' לרכוש כ-46% נוספים מהמניות מהציבור ומהמדינה, שעלותן הנוכחית, על פי שווי החברה בבורסה, מגיעה לכ-50 מיליון דולר. בורוביץ' מתכוון לממש את האופציות ברכישה מהמדינה, בשתי ההנפקות הבאות של החברה, האמורות להתקיים בתחילת יוני ובסוף דצמבר.
הממונה על ההגבלים העסקיים, דרור שטרום, אומר בתגובה: "מימוש האופציות והפיכתן למניות טעון את אישורינו. כפי שאמרנו גם בעבר, עוד לפני רכישת האופציות, המיזוג הזה הוא מיזוג שיש עמו בעיה בתנאים הנוכחיים".
בהתייחסו לתגובתו של שטרום, אומר בורוביץ': "אנחנו נפעל לפי הוראות הממונה, ונקווה שהוא יכיר במציאות ויבין שהמיזוג רק יחזק את התחרותיות מול חו"ל. האפשרות שאנחנו מבזבזים כסף על רכישת אופציות שלא ימומשו בגלל התנגדות הממונה קיימת, אך היא סיכון שצריך לקחת".
