פרטנר הגישה טיוטת תשקיף לרשות ני"ע

חברת פרטנר מתכוונת להנפיק אג"ח לציבור ובהתאם לכך, הודיעה היום (א') כי הגישה טיוטת תשקיף לרשות לניירות ערך.  החברה טרם החליטה לגבי מועד, היקף ומבנה ההנפקה.

לדברי אלן גלמן, מנהל הכספים של פרטנר, ההכנסות מההנפקה ביחד עם מסגרת האשראי הבנקאי הנדונה בימים אלה עם הבנקים, צפויות לספק את המקורות הנדרשים לשם מימון עסקת הרכישה העצמית של המניות שביצעה באחרונה מבעלי המניות, ולצורך פידיון אג"ח החברה בסך 175 מיליון דולר הנושאות ריבית של 13%, הניתנות לפידיון באוגוסט 2005. 

במסגרת עסקת הרכישה החוזרת, צפויה פרטנר לרכוש מבעלי המניות הישראליים - יורוקום, פולאר, אלרון ומתב - את מניותיהם בחברה בתמורה לכ-250 מיליון דולר. מדובר ברכישה של כ-18% ממניות החברה. העסקה כפופה לאישור ועדת הביקורת, הדירקטוריון ואסיפת בעלי המניות של החברה. 

"שיקולינו בדבר הנפקה אפשרית של אג"ח בבורסה של תל אביב הם חלק מהאסטרטגיה שלנו שיעדה הורדת עלות החוב הכוללת של החברה והגעה למבנה חוב הולם חברות ישראליות בעלות דירוג אשראי", אומר גלמן.

עוד אמר גלמן כי החברה אינה מוציאה מכלל אפשרות מקורות אחרים למימון, אך בשלב זה, הוא מאמין כי שוק אגרות החוב הישראלי הינו אטרקטיבי יותר עבור החברה.