הפתעה: מגדל הפסידה במכרז על פסגות, יורק זכתה

פרסום ראשון: הפתעה במכרז לרכישת נכסי בנק לאומי - קרן ההשקעות יורק היא זו שתרכוש את חברת ניהול קרנות הנאמנות וניהול התיקים פסגות-אופק מידי בנק לאומי, ולא חברת מגדל, בתמורה ל-1.35 מיליארד שקל. כך נודע ל-ynet.

המשא ומתן שניהל בנק לאומי עם הרוכשים הפוטנציאליים התקיים היום והלילה. המו"מ נערך מול חברת הביטוח מגדל וקרן ההשקעות יורק, בנפרד. המו"מ התקיים ברציפות עד השעה 5 בבוקר, ונמשך שוב בשעות האחרונות. 

קרן יורק התמודדה באחרונה על מכרז בזק במסגרת קבוצת בני אלג'ם, שהפסידה במכרז. הקרן מנהלת נכסים בהיקף של כ-5 מיליארד דולר.

לאומי פרסם ביום שני שעבר מכרז למכירת קופות הגמל וחברת פסגות-אופק. את מכירת הקופות לאומי השלים אתמול, ומאז ראשי הבנק מתמקדים בהשלמת עסקת פסגות. הערכה היתה כי פסגות צפויה להמכר בשווי של כ-1.3-1.2 מיליארד שקל, כך שהתמשכות הליך המו"מ הביאה לשיפור בהצעות.

למכרז הוגשו הצעות על ידי גופים רבים, מקומיים וזרים. המתמודדות במכרז הן חברת הביטוח מגדל; אפריקה ישראל ולב לבייב, המעוניינים לרכוש את פסגות-אופק; קרן ההשקעות אייפקס; קרן ההשקעות יורק, חברות הביטוח הראל, ביטוח ישיר, מנורה והפניקס, וכן קרן מרקסטון. 

מכירת פסגות-אופק מורכבת בהרבה ממכירת נכסים אחרים של בנקים, היות ומדובר במקרה ראשון בו בנק מוכר נכסים שאינו מחויב למכור על פי חוק בכר. חוק בכר מחייב בנקים למכור קופות וקרנות נאמנות.

לאומי מציע למכירה את פסגות-אופק, המנהלת כ-28 מיליארד שקל, מתוכם כ-7 מיליארד שקל שאינו מחויב למכור. 20 מיליארד שקל הם כספי קרנות נאמנות, מיליארד שקל כספי קופות גמל שמנהלת אופק, 5.5 מיליארד שקל תיקי השקעות מנוהלים של לקוחות מוסדיים ופרטיים, ובכלל זה לקוחות בנק לאומי עצמו, וכ-2 מיליארד שקל מכשירים פיננסים (תעודות סל).

המורכבות של החברה מסבירה את מורכבות המו"מ, וההערכה היא כי לאומי יחתום על הסכם לשיתוף פעולה עתידי עם הרוכש לגבי חלק מהמוצרים שימכור. בלאומי מסרבים להגיב בנושא מכירת פסגות-אופק.

מחברת מגדל נמסר בתגובה: "אנו לא מרגישים מאוכזבים. לא הלכנו לעסקת פסגות עם ענייני אגו, אלא בחנו עניינית כמה העסקה שווה עבורנו. המחיר עבר את תג המחיר שמגדל הציבה לעסקה ככדאית כלכלית עבורה. אנו מאחלים הצלחה לרוכש".

בתשובה לשאלה כיצד ישפיע ההפסד במכרז על הקשר עם לאומי (המחזיק 19.9% במגדל),  נמסר ממגדל: "הדבר לא ישפיע על מערכת היחסים עם לאומי, כי מדובר היה בעסקה כלכלית רציונלית ולא אמוציונלית". במגדל הוסיפו כי החברה איננה מעוניינת ברכישת קופות גמל.

מרקסטון-סולומון ממשיכה במו"מ עם הפועלים

בתוך כך נודע, כי מרקסטון-סולומון, המנהלת מו"מ לרכישת קופות גמל בהיקף של כ-22 מיליארד שקל מבנק הפועלים, צפויה לרכוש קבוצה הכוללת את קופות גמל וקרנות ההשתלמות הבאות: כנרת, קרן ההשתלמות הגדולה בניהול הבנק המנהלת כ-8 מיליארד שקל, קרן אור, קופת גמל לשכירים המנהלת כ-  מיליארד שקל, קופת מסלולים וקופות מסלוליות כמו דינמית.

בידי פועלים קופות גמל נוספות בהיקף של כ-27 מיליארד שקל - גדיש, הקופה הגדולה במשק המנהלת כ-21 מיליארד שקל וקופת תגמולים, להפקדות אנשי צבא קבע שהיקפה כ-6 מיליארד שקל.