לקראת המיזוג: שטראוס הוערכה ב-1.5-1.99 מיליארד שקל

הערכת השווי של חברת שטראוס לצורך מיזוגה עם עלית עומדת על 1.508-1.993 מיליארד שקל ואילו הערכת השווי של עלית היא 1.731-2.147 מיליארד שקל. כך נמסר הבוקר (ד') במסיבת עיתונאים שכינסה החברה בה נמסרו פרטי הערכת השווי אותה הכין פרופ'  יצחק סוארי.

על פי הסכם המיזוג שאושר אמש בדירקטוריון, תחזיק משפחת שטראוס בכ-74.5% ממניות החברה הממוזגת. עלית רוכשת 80% מחברת שטראוס מחלבות (השאר נמצא בידי דנונה) ו-100% מחברת שטראוס סלטים.

האיחוד יכלול 80% ממחלבות שטראוס ו-100% משטראוס סלטים. שוויה של חברת שטראוס כולה - 1.843-2.431 מיליארד שקל.

חברת עלית, הנסחרת בבורסה בתל-אביב ונמצאת בשליטת משפחת שטראוס, הודיעה לפני כחצי שנה על כוונתה להתמזג עם חברת שטראוס, שנמצאת בבעלותה הפרטית של המשפחה. לקראת המיזוג שכרה שטראוס את רואה החשבון יצחק סוארי, שהכין עבורה הערכת שווי לשטראוס. סוארי סיים את עבודתו בימים האחרונים.

לאחר פרסום הערכת השווי, על  שטראוס לקבל את אישור הרשויות למיזוג, ביניהן רשות ההגבלים העסקיים והרשות לניירות ערך.

עלית-שטראוס התכוונה לפרסם את הערכת השווי עד סוף שנת 2003. ההערכה הייתה אמורה להתייחס לנתוני שלושת הרבעונים הראשונים של 2003. עקב עיכובים, שגרמו לסוארי להמשיך בעבודתו כמעט עד סוף 2004, החליטו בשטראוס לדחות את ביצוע ההערכה לינואר 2004, כדי שתתייחס גם לנתוני הרבעון הרביעי ולנתונים השנתיים של 2003.

מיכאל שטראוס: הייתי מוותר על המיזוג

"אם מישהו היה שואל אותי למה לא לעשות את המיזוג הייתי מוותר עליו בשמחה, בגלל כל הבלאגן עם התקשורת, עורכי הדין, היועצים, הישיבות וכל כאב הראש הזה". כך אמר היום מיכאל שטראוס, מבעלי קונצרן המזון שטראוס עלית. לדבריו, "זה העולם של היום, ולכן יש דור חדש. אני לא בטוח שאני יכול להשתנות, אבל מה שחשוב זה שיש היום מי שמתאים לבצע את השינויים".

שטראוס הוסיף כי "הגאווה הכי גדולה לבן אדם זה לראות חורשה שנטע שנושאת פרי. אני בטוח שאם ההורים שלי היו רואים אותנו היום, ואת המוצרים שלנו היום, הם היו חושבים שזה דיסנילנד".

בהתייחסו למיזוג עם עלית אמר שטראוס כי "כשהציעו לי לרכוש כמה אחוזים מעלית בזמנו התרגשתי ואמרתי לעצמי 'מי אני חקלאי קטן מנהריה שיציעו לי הצעה כזאת'. בעולם הגלובלי של היום הקטנים יכולים לשרוד אבל בינוניים לא, ואתה חייב להיות או קטן או גדול. צעד המיזוג הוא צעד חשוב מאוד, לא רק לצרכנים, אלא גם לעובדים שלנו, כדי להבטיח להם את המשכורת החודשית, ולהילחם על כך שיהיה להם מקום עבודה בעולם הציני והאכזרי שלנו היום".

ויגודמן: התייעלות תפעולית של 2.2% מהמחזור

"היינו בחוסר ודאות גדול במשך התהליך לגבי השלמת העסקה הזאת", אמר נשיא שטראוס-עלית, ארז ויגודמן, במסיבת עיתונאים לרגל השלמת הערכת השווי, "אנחנו מקווים מאוד להשלים את התהליך עד סוף מרץ, כדי שהחברה תתחיל לתפקד כחברה מאוחדת באפריל. ואולם, אם המהלך יידחה, נאלץ לדחות אותו בשלושה חודשים שלמים, בכדי לדלג רבעון אחד קדימה".

"אנחנו מעריכים את ההתייעלות התפעולית הצפויה לשתי החברות מהמיזוג במינימום 2.2% מהמחזור", אמר ויגודמן, "ומדובר בעשרות מיליוני שקלים. אבל הרבה מעבר לכך, למיזוג יש ערך מוסף לעלית במונחים שאי אפשר לכמת אותם. ענף המזון עובר היום שינוי גדול מאוד, גם בשל ההתחזקות הגדולה של מזון הבריאות, שעוד תלך ותגדל, וגם בגלל העלייה הדרמטית בצריכת מזון שהוכן מחוץ לבית. כיום, בין 35% ל-70% מהאוכלוסייה במדינות המפתחות בעולם צורך מזון כזה. אלה הם בדיוק התחומים ששטראוס מתמחה בהם, והמיזוג נותן לעלית הזדמנות של פעם בחיים להיכנס לתחום".

עפרה שטראוס: המשפחה לא תקבע

יו"ר קבוצת עלית-שטראוס, עפרה שטראוס, שדיברה באותו מעמד, אמרה: "ניהול חברה ציבורית ופרטית דומה במובנים רבים, אבל יש שינויים משמעותיים שנצטרך להתרגל אליהם. לשינוי המשמעותי ביותר כבר נערכנו: עם התרחבות המשפחה והעסק הקמנו מנגנונים מובנים, שבהם העסק מנהל את עצמו. ההחלטות בחברה המאוחדת יתקבלו ע"י ההנהלה והדירקטוריון, ולמשפחה כמשפחה לא יהיה חלק בהם".

בהתייחסה לשאלה, האם שטראוס ועלית ימזגו את מותגיהם, השיבה עפרה שטראוס: "במפגש שלך עם הצרכן אתה עובד הרבה יותר לאט מאשר במישור הכלכלי. בשלב הראשון נישאר שני מותגים נפרדים. אבל ברגע שהפכנו לחברה אחת, ודאי שזה ישפיע. יש לנו נטייה לעשות דברים שמפתיעים ומדהימים את הצרכן".

אלי יונס, שניהל את המו"מ על המיזוג מטעם שטראוס, ציין שהבורסה לניירות ערך נתנה לשטראוס אישור מיוחד לפרסם את הערכת השווי עוד לפני השלמת הדיווח לבורסה.