האם קרב הבלימה של AMD באינטל יצליח?
כמעט כל מי שתשאלו יאמר לכם: הקיץ הזה יהיה שייך לאינטל. אחרי כמעט שנתיים של שמועות ויחסי ציבור, תגיע סופסוף לשוק המיקרו-ארכיטקטורה החדשה שלה, שעל הנייר נראית פורצת דרך מכל בחינה. אבל AMD נערכת בימים האלה לקרב הבלימה, ומתרבות השמועות על כך שגם לה יש שפן או שניים בכובע
באמצע מאי, במסגרת כנס In-Stat Processor Forum, יצאה יצרנית המעבדים AMD בסדרת הכרזות. זו תחילתו של קרב הבלימה הגדול של AMD מול אינטל, שמתכננת לרבעון השלישי של השנה הזו את המהפך הגדול בטכנולוגיות המעבדים שלה.
בשלוש השנים האחרונות - בפעם הראשונה בכל שנותיה - מצאה אינטל את עצמה, יותר מפעם, מזיעה בניסיון לשכנע את לקוחותיה בכל רחבי העולם, מדוע המעבדים שלה עדיין טובים יותר מאלו של AMD. בחלק מהמקרים היא הצליחה יותר ובאחרים פחות.
האם השנים הרעות יסתיימו?
אבל שלוש השנים הרעות של אינטל הולכות להסתיים בקרוב - כך הם מאמינים לפחות,
"שלא לייחוס". טכנולוגיית "מרום" (Merom), ממשיכת "בניאס" של מעבדי פנטיום M וסנטרינו, תהפוך רשמית למיקרו-הארכיטקטורה השלטת, היחידה, לרוחב כל קו המעבדים של אינטל. המסרים הישירים והעקיפים של אינטל, מלאים בביטחון ומגובים במבחני ביצועים לא רשמיים, מוכיחים מעל לכל ספק: לאינטל יש כבר טכנולוגיה טובה יותר. טובה יותר ממה ש-AMD הציגה עד היום.
מצד שני, אף אחד לא באמת יודע מה AMD מחביאה בשרוול. איזה שפנים מסתתרים לה בכובע. איזה נשק סודי היא מתכננת לשלוף ברגע האמת. המעבדים החדשים וטכנולוגיות הלוח המעודכנות שהציגה בחצי השני של חודש מאי, נראים כמו התחלה של קרב בלימה מתוכנן היטב.
לא מזלזלים ב-AMD
מאז מאי 2003, כשהציגה את מעבדי Opteron ואת טכנולוגיית AMD64, איש כבר לא מתייחס בזלזול ל-AMD. ההכרזה ההיא נתפסת, בדיעבד, כהתגשמות חזון ה"Virtual Godzilla" שהמייסד ומנכ"ל החברה לשעבר ג'רי סנדרס (השלישי) הבטיח בתחילת העשור. AMD כבר הבטיחה והצליחה, להפתיע את אינטל ולטרוף את הקלפים של כל הפרשנים והאנליסטים. היא יכולה לעשות זאת שוב.
ההכרזות החדשות של AMD מספקות, אם כן, הזדמנות להעריך מחדש את יכולות החברה הזו,
ולנסות להבין מהם יחסי הכוחות הנוכחיים בינה לבין אינטל. זה מה שננסה לעשות בהמשך הכתבה.
המבנה החדש של השוק
הצרות של אינטל התחילו לא עם הכרזת Opteron ב-2003, אלא כשהשוק התחיל להבין שגירסת ה-90 ננומטר של פנטיום 4 ("פרסקוט") נופלת מ-Athlon 64 של AMD מהרבה בחינות.
בסופו של דבר, המעבד הזה והווריאציות עליו (Sempron ו-Athlon FX), שולטים כיום כמעט באופן מוחלט בשווקים שהיו פעם שייכים באופן בלעדי לאינטל. הפלטפורמות הייעודיות למשחקים (כמו אלו של Alienware, שנרכשה לאחרונה על-ידי Dell), מתבססות כיום ברובן על מעבדים של AMD. ברשתות הקמעונאיות האמריקאיות, 3 מכל 4 מחשבים מבוססים על מעבדים של AMD.
ההצלחות האלו הן בין הסיבות לכך ש-AMD הצליחה, לראשונה מזה שנים, לא רק לסיים כמה רבעונים ברווח, אלא גם להגיע לנתח של יותר מ-20% מהשוק העולמי של מכירות המעבדים למחשבים שולחניים (לעומת קצת יותר מ-15 אחוז לפני כן). בשוק המעבדים לשרתים, בתחרות מול Xeon, היא הגיעה להישג גדול אפילו יותר (גידול מאחוזי שוק בודדים לכמעט 20% בתוך שנתיים).
ההצלחה של AMD בשוק הבית שלה, השוק האמריקני, היא לא פחות מפנומנלית. גם ההצלחות שלה במכירת מחשבים זולים לשווקים המתפתחים ראויות לציון. אינטל עדיין חזקה הרבה יותר בשווקי המחשבים הניידים, עדיין מוכרת הרבה יותר לארגונים, ועדיין נמצאת בקשר הדוק מאד עם Dell, יצרנית המחשבים הגדולה בעולם.
בכלל, אינטל היא עדיין חברה גדולה פי חמישה, ועדיין מסיימת כל רבעון ברווח גדול - אם כי לא
גדול כפי שרצתה. היתרון שלה במחשוב הנייד נראה מוצק מאד, ובתור השוק הכי צומח בעולם ה-PC, זהו יתרון חשוב. לפעמים זה גם יתרון מכריע: בארה"ב, AMD מוכרת יותר מחשבים שולחניים, אבל אינטל מוכרת יותר ניידים - ושוק הניידים האמריקני כבר גדול היום יותר משוק השולחניים.
מכל מקום, בשווקי השרתים והשולחניים, אינטל איבדה בשנים האחרונות נתחי שוק לא קטנים, והם היו עלולים להיות גדולים יותר, לולא ההחלטה לגנוז את ארכיטקטורת NetBurst של פנטיום 4, וגם את מעבד ה-64 ביט איטניום, עליו בזבזה אינטל מספר לא ידוע של מיליארדים. אם המהלך יהיה מוצלח כמו שהיא רומזת, סביר להניח שהיא תבלום באמצעותו את החדירה ההולכת וגוברת של AMD לשווקים.
מצד שני, אם AMD תצליח להפתיע, ייתכן שהחזון של המנכ"ל הנוכחי שלה, ד"ר הקטור רואיז, להגיע לשליטה בשליש משוק המעבדים העולמי עד סוף העשור, יראה פתאום ריאלי. הנזק לאינטל עלול להיות עצום. הרווח ל-AMD יקפיץ אותה לליגה אחרת.
ההיערכות של אינטל
קווי המעבדים החדשים של אינטל צפויים (על-פי מצגת של מנכ"ל אינטל, פול אוטליני, מתחילת מאי) להגיע לשוק בשלושת החודשים הקרובים. מרום, ממשיכו של מעבד Core ("יונה") שהוצג בינואר, יוכרז אחרון, באוגוסט. לפניו, יוצגו הווריאציות לשרתים (Woodcrest) ביוני, ולמחשבים שולחניים (Conroe) ביולי.
כל המעבדים האלה יתבססו, כאמור, על מיקרו-ארכיטקטורה שהיא שיפור של פנטיום M. גרסת יונה כללה כפל-ליבות (Dual Core) ושיפורים ארכיטקטוניים מינוריים יותר. גרסת מרום תתמוך ב-64 ביט, וכוללת כנראה (בזה עלינו לסמוך על מבחני הביצועים ה"לא רשמיים" שפורסמו) שיפור ארכיטקטוני עמוק יותר, שמספק זריקת מרץ לביצועיה, בדיוק במקומות בהם AMD הייתה חזקה יותר בשנתיים האחרונות.
המעבדים החדשים, שיקבלו את השם Core 2, אמורים לחזק את ההובלה של אינטל בשוק הניידים. בתחילת 2007 הם ישודכו ל"פלטפורמה" מעודכנת שכיום ידועה בשם הקוד Santa Rosa, אבל כבר קיבלה את הכינוי "סנטרינו 4".
במיחשוב השולחני ובשרתים הם אמורים לעשות בערך אותו הדבר. כלומר, למחוק את היתרונות הקיימים של AMD, גם במה שקשור לביצועים וגם בצריכת הספק, ולהוות בסיס ל"פלטפורמות" בסגנון סנטרינו, שאינטל מקווה שיצליחו לשחזר את ההצלחה מתחום הניידים גם בענפים האחרים.
עד שזה יקרה, אינטל ממשיכה לחזק את ההובלה שלה בקטגוריות ה-PC הזעירות. היא הציגה לאחרונה גירסאות 5.5 וואט ראשונות של Core, עבור הניידים הסופר-קומפקטיים (Ultra Portable או UPPC) ולניידים הזעירים בסגנון אוריגמי (Ultra Mobile PCs או UMPC בקיצור. מחשב PC קל משקל, בעיצוב שמזכיר מחשב כף-יד). בקטגוריה האחרונה, נראה שהיתרון הנוכחי שלה על AMD הוא מוחלט, ולכן אין פלא שהיא דוחפת אותה בכל הכוח.
ההיערכות של AMD
ב-AMD - אם בגלל שיש להם סיבות טובות, או בגלל שאין להם דבר טוב יותר לעשות - שומרים בתקופה הזו על ארשת של ביטחון, עם חיוך צופן סוד בזווית השפה.
כך גם אלכסי נאחויאטוב, מנהל הפיתוח העסקי האזורי לשוק ה-Enterprise, שהגיע החודש לישראל בלב ימי ההכרזות. נאחויאטוב - שבמקרה הזה גם דיבר בשם AMD - לא רק שידר "עסקים כרגיל", אלא גם ידע לספר שבחברה "מרגישים נוח" עם המצב בשוק השולחניים, ומתכננים הסתערות על הארגונים הגדולים.
הוא ידע לספר על פעילות שיווקית נמרצת, לא רק דרך שותפים עסקיים אלא ישירות מול הלקוחות הארגוניים, שמתקיימת "כדי להציג להם את היתרונות של הטכנולוגיה שלנו. אנחנו מנסים לשכנע אותם", הוא הוסיף "שהיתרון הגדול שלנו הוא לא במחיר הזול יותר של מערכות שמבוססות על המעבדים שלנו, אלא בעיקר ב-TCO" (עלות הבעלות הכוללת).
שאלתי את נאחויאטוב, מה הוא עונה ללקוחות שטוענים שהוא משווה את המעבדים של AMD למעבדים של אינטל, שממילא הגיעו לסוף ימיהם ויוחלפו בקרוב. הרי המעבדים הבאים שלהם הולכים להיות יותר טובים ממה ש-AMD מציעה כרגע.
"אנחנו לא נוהגים לדבר יותר מדי על העתיד", הוא ענה. "אנחנו חושבים שהמעבדים שיש לנו כרגע טובים יותר, ונראה לנו מיותר לנסות להשוות אותם למעבדים מתחרים שעוד לא הוצגו. לא רק אינטל הולכת להציג חידושים - גם אנחנו לא הראינו עדיין את כל מה שיש לנו להראות".
בקיצור: התהפכו היוצרות. אינטל מבטיחה גדולות ונצורות ו-AMD שומרת את הקלפים קרוב לחזה.
בכל אופן, AMD מתחרה כיום באינטל עם מעבדים שיוצרו בתהליך 90 ננומטר. אינטל מצדה, כבר עברה ל-65 ננומטר באופן כמעט מלא. "אם מעבדי ה-90 ננומטר שלנו מתחרים יפה במעבדי ה-65 ננומטר של אינטל, גם בביצועים וגם ביחס הביצועים/הספק (PPW)", נאחויאטוב אומר בחיוך, "אז עם השיפור שיביא המעבר לתהליך הייצור החדש, אני מאמין שמצבנו רק ישתפר".
לחלק ב' של הכתבה.
