הפועלים משיק מערך ייעוץ גלובלי להשקעות בחו"ל

לקראת השוואת המיסים על רווחים מניירות ערך זרים לניירות ערך מקומיים (שיעמוד מעתה על 15% בשני המקרים), החל מתחילת 2005, משיק בנק הפועלים בימים אלה מערך ייעוץ גלובלי, בשם 'אופטי חו"ל'. המערכת תתבסס על שיתוף פעולה עם הבנק השוויצרי קרדיט סוויס.

המערכת נועדה להתאים לכל לקוח את תיק הנכסים הפיננסיים בארץ ובחו"ל המומלץ עבורו, ולכוונו לאפיקי ההשקעה השונים, לרבות מניות ואג"ח, תוך שהיא נסמכת על נתונים מקרדיט סוויס ומבתי השקעות מובילים נוספים בעולם.

לדברי דרור נגל, מנהל אגף ניירות ערך בבנק הפועלים ,"המערכת החדשה תאפשר ללקוחות להשתלב במגמת החשיפה לשווקים בחו"ל, להקטין את הסיכון ולפזר באופן האופטימאלי את השקעותיהם".  

"קרדיט סוויס" נמנה בין הבנקים המובילים בעולם ופועל מ-100 מרכזים פיננסיים מחוץ לשוויץ.

גם בנקים אחרים, בהם, דיסקונט, הבינלאומי, ואגוד הודיעו בימים האחרונים על הקמת מערכי ייעוץ, או קרנות נאמנות חדשות שיתמחו בחו"ל, במסגרת ההערכות להשוואת המיסוי. המהלך צפוי להסיט באופן הדרגתי את השקעות הציבור לחו"ל, עם ביטול אפליית המס שהיתה קיימת עד כה לטובת ניירות הערך המקומיים.

רוצים להשקיע בניירות ערך בחו"ל? קחו כמה טיפים כאן.